Focus États-Unis : les 50 fintechs qui transforment le financement et le crédit aux entreprises en 2023

Nombre de ces entreprises sont devenues de véritables aimants à capital-risque, en particulier aux États-Unis, comme en témoigne directement Portage, une plateforme d'investissement mondiale dans la fintech et les services financiers :

Taktile, éditeur d'un puissant moteur de décision, participe également activement à cette dynamique américaine, en collaborant avec de nombreux prêteurs fintech B2B de premier plan qui font du risque un avantage concurrentiel.

Ensemble, Taktile et Portage ont identifié les 50 principales fintechs américaines qui, selon nous, sont à la pointe de l'innovation en financement et crédit aux entreprises en 2023. Nous présentons en outre un panorama des différentes offres qui ont contribué à la croissance du secteur.

Les prêteurs embarqués trouvent leurs marques dans le B2B

En raison de la taille moyenne des transactions commerciales B2B, le marché mondial des paiements B2B dépasse largement le marché B2C. Associé au besoin croissant des entreprises de se financer pour acquérir des biens et des services, cela nous laisse penser que les fintechs ont un immense potentiel pour servir ce marché.

Dans le paysage actuel, les prêteurs B2B embarqués ont sans aucun doute prouvé leur product-market fit grâce à des technologies innovantes qui ont ouvert de nouvelles voies. Du Buy Now, Pay Later (BNPL) aux solutions B2B2X, la capacité à réduire les frictions dans le processus de vente devient un facteur de différenciation crucial pour les entreprises.

Solutions BNPL

Depuis des années, les consommateurs profitent de la simplicité des solutions BNPL embarquées proposées par des acteurs comme Affirm et Klarna, mais cette année, les projecteurs sont résolument braqués sur le B2B.

Après avoir enfin réussi à automatiser la souscription en temps réel pour des montants de prêts B2B plus modestes, les fintechs peuvent désormais offrir aux entreprises davantage de souplesse de paiement. Des sociétés telles que Resolve, Credit Key et Uplift mènent la danse, après avoir développé des solutions BNPL en marque blanche que les entreprises peuvent intégrer facilement à leurs processus de vente B2B.

Grâce à ces solutions, les entreprises peuvent offrir à leurs clients des accords de crédit quasi instantanés, une plus grande souplesse de paiement et des occasions d'augmenter leur panier moyen.

Fonds de roulement et prêts à terme

En 2023, les fintechs ont aussi massivement adopté l'analyse de données avancée et le machine learning pour créer, dans un cadre embarqué, des prêts de fonds de roulement et des prêts à terme hyperpersonnalisés.

Parafin, par exemple, analyse les données propriétaires d'une entreprise, comme ses données de place de marché et d'e-commerce, pour proposer des solutions de crédit flexibles, même si l'entreprise a peu ou pas d'historique de crédit.

Ces solutions financières rapides et simples ont changé la donne pour les petites entreprises et les entrepreneurs, qui ont historiquement eu du mal à accéder au crédit faute d'historique de crédit.

Solutions B2B2X

Nous assistons également à l'émergence de solutions B2B2X impressionnantes qui vont au-delà du statu quo.

OatFi, par exemple, a construit une plateforme inédite sur le marché qui permet à d'autres plateformes B2B d'intégrer sans friction des outils de trésorerie dans n'importe quel flux de paiement B2B. Grâce à l'infrastructure d'OatFi, les clients professionnels de ces plateformes peuvent accélérer leurs créances, différer leurs dettes fournisseurs et mieux gérer leur fonds de roulement.

À l'autre extrémité du spectre, DailyPay est une plateforme que les entreprises peuvent utiliser pour offrir à leurs employés un paiement à la demande, aussi appelé accès anticipé au salaire. Cette solution innovante donne aux employés accès à leur salaire acquis avant la date de paie habituelle.

L'automatisation et les données alternatives, clés du financement B2B

Pour répondre à la demande de produits financiers plus rapides et plus inclusifs, les prêteurs sont sous pression pour améliorer la vitesse, la précision et le volume de leurs décisions de souscription.

Selon l'étude de Taktile, près de 60 % des prêteurs B2B prévoient d'augmenter d'au moins 5 points de pourcentage l'automatisation de leurs processus de souscription en 2023. Par ailleurs, 58 % des prêteurs B2B affirment qu'enrichir leurs décisions de souscription avec de nouvelles sources de données est une priorité absolue cette année.

Grâce aux récentes avancées des moteurs de décision et des fournisseurs de données d'open banking, les prêteurs B2B atteignent désormais des niveaux d'innovation inédits dans leurs processus de souscription.

Fonds de roulement et prêts à terme

Aux États-Unis, plusieurs fintechs s'appuient sur l'automatisation pour lancer et déployer avec succès des produits de fonds de roulement et de prêts à terme B2B.

Novo, une plateforme bancaire pour petites entreprises, a utilisé le moteur de décision automatisé de Taktile pour construire son produit de fonds de roulement en moins de 3 mois. En s'appuyant sur les intégrations de données Experian, elle a conçu des flux de décision automatisés qui ont ramené son processus de demande à moins de 10 minutes et lui permettent de prendre des décisions de crédit en moins de 24 heures.

Novo et des sociétés comme Bluevine et Fundbox exploitent l'automatisation non seulement pour obtenir un avantage concurrentiel grâce à une souscription plus rapide et plus précise, mais aussi pour augmenter leur capacité de décision.

Découvrez comment l'automatisation transforme la souscription B2B.

Financement de factures et affacturage

La combinaison de plusieurs sources de données alternatives pour prendre des décisions de souscription est devenue de plus en plus courante et a ouvert d'importantes opportunités nouvelles pour le financement de factures et l'affacturage B2B.

Settle évalue le risque en combinant les données comptables et bancaires d'une entreprise pour obtenir une vision très précise et globale de sa situation financière. Cette approche permet aux prêteurs d'élargir considérablement le nombre de clients éligibles qu'ils peuvent servir et d'améliorer radicalement la précision (et donc la compétitivité) de leur tarification.

Cartes de crédit professionnelles

L'utilisation de sources de données alternatives a aussi révolutionné la carte de crédit professionnelle. En exploitant plusieurs facteurs financiers dans leur évaluation du risque des clients, les fintechs ont pu créer des cartes de crédit à plafonds flexibles, adaptées à une grande variété d'entreprises.

Par exemple, Brex a créé une carte de crédit professionnelle dont l'éligibilité et les plafonds sont déterminés non seulement par le chiffre d'affaires de l'entreprise, mais aussi par les fonds levés. Cela a considérablement élargi l'accès au financement pour les jeunes entreprises, comme les start-ups pré-revenus.

Par ailleurs, Mercury a intégré Google Workspace à son produit de carte de crédit professionnelle, ce qui permet aux entreprises d'émettre plus facilement des cartes de crédit (en masse si nécessaire) et, ainsi, de suivre le rythme de leur croissance.

Perspectives

Face à une demande de crédit aux entreprises toujours plus forte, il n'est pas surprenant que ces solutions B2B innovantes et très accessibles aient fait naître un nouveau sous-secteur en plein essor au sein de la finance.

À l'avenir, nous anticipons une hausse substantielle du nombre de fintechs qui exploitent les données et l'automatisation pour renforcer la sophistication de leurs opérations de souscription B2B et de leurs stratégies de conformité. Beaucoup d'acteurs du secteur commencent tout juste à mesurer l'immense potentiel de ces technologies de pointe.

Une tendance notable à l'horizon est la croissance rapide de la souscription B2B pilotée par l'IA. Les investisseurs en capital-risque ont porté une attention croissante aux activités financières pilotées par l'IA tout au long de cette année, à mesure que l'IA continue de transformer le paysage financier traditionnel tel que nous le connaissons.

Si une bonne économie unitaire et des fondamentaux solides resteront essentiels au succès des fintechs B2B, nous anticipons une croissance continue de ce secteur dynamique à mesure que l'innovation prend de l'élan.

Alors que ce nouveau chapitre s'écrit, nous sommes impatients de voir comment les fintechs évolueront pour répondre aux besoins du grand nombre d'entreprises qui ont besoin de solutions financières rapides et accessibles.

À propos de Portage

Portage est une plateforme d'investissement mondiale axée sur la fintech et les services financiers, avec 2,5 milliards de dollars américains sous gestion. Son équipe s'associe à des entreprises ambitieuses à tous les stades, via Portage Ventures et Portage Capital Solutions. Elle apporte un capital flexible et un réseau mondial d'investisseurs, de partenaires commerciaux, de conseillers et d'experts de la création de valeur. Son équipe dédiée à la création de valeur accompagne concrètement les sociétés du portefeuille en matière de go-to-market, de tech et cybersécurité, d'accélération de l'activité et de fusions-acquisitions, ainsi que de partenariats, pour accélérer leur réussite. Forte d'une connaissance approfondie du secteur et d'une expérience entrepreneuriale, Portage s'engage à soutenir les dirigeants qui redéfinissent les services financiers. Portage est une plateforme de Sagard, société de gestion d'actifs alternatifs multi-stratégies gérant plus de 15 milliards de dollars, présente aux États-Unis, au Canada, en Europe et au Moyen-Orient.

Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.portageinvest.com