2023 : les 5 grandes tendances du prochain chapitre de la fintech

À l'approche de la fin de l'année, nous avons identifié cinq tendances clés qui transformeront le secteur de la fintech en 2023.

Points clés à retenir

• La croissance de la fintech va s'accélérer dans les marchés émergents, portée par les données alternatives et les stacks technologiques SaaS, qui permettent aux entreprises de proposer des produits plus avancés.
• Le crédit embarqué va devenir un facteur de différenciation grand public, à mesure que les entreprises de tous les secteurs intègrent le financement dans les parcours clients pour créer des propositions de valeur fluides et personnalisées.
• Le paiement fractionné (buy-now-pay-later) va passer progressivement des consommateurs aux entreprises, les acteurs recherchant de meilleures marges et une meilleure rentabilité grâce à des solutions de financement B2B flexibles, adaptées aux transactions complexes.
• Le crédit aux PME sera débloqué par l'open finance, les prêteurs exploitant les données comptables, bancaires et alternatives pour prendre des décisions de crédit automatisées, inclusives et économiques.
• L'infrastructure de prise de décision définira l'avantage concurrentiel, car les fintechs s'appuient sur le machine learning et l'expérimentation fondée sur les données pour optimiser le risque, la conformité et la rentabilité à grande échelle.

1. Une croissance rapide de la fintech dans les marchés émergents

Un afflux de fintechs reposant sur des stacks technologiques SaaS et des données alternatives

Un facteur clé de succès pour les fintechs dans l'environnement économique de l'an prochain sera leur capacité à résoudre réellement les problèmes des clients. Les marchés émergents offrent de nombreuses opportunités d'apporter une vraie valeur et de répondre à des besoins clients aigus.

Par exemple, dans les marchés où l'argent liquide domine, comme l'Afrique et l'Amérique latine, les fintechs se joignent aux mouvements en faveur de la numérisation pour créer des services financiers destinés aux segments de clientèle mal desservis. Et cela ne se limite pas aux fintechs. Visa, par exemple, a récemment annoncé son intention d'investir 1 milliard de dollars en Afrique au cours des cinq prochaines années, en réponse à la croissance rapide des paiements électroniques.

Analyse :

• Les niveaux de financement étant au plus haut dans les marchés émergents, l'infrastructure des services financiers est entrée dans une nouvelle phase de développement.
• Cette infrastructure en plein essor permettra aux fintechs de proposer des produits plus avancés, comme le crédit aux particuliers et aux PME, ou la banque en tant que service. Par exemple, Belvo permet déjà aux fintechs de se connecter aux données de l'open finance pour favoriser l'inclusion financière en Amérique latine.
• À mesure que les clients de ces marchés gagnent en autonomie numérique, les fintechs s'appuieront de plus en plus sur des données alternatives, comme les métadonnées de téléphonie mobile, pour limiter le risque et créer des offres très personnalisées. Branch est déjà l'une des fintechs à la pointe dans ce domaine sur les marchés émergents.

2. Le crédit embarqué : la course à la simplicité

Une demande sans précédent ouvre aux fintechs une nouvelle ère de propositions de valeur dans le crédit

Aux États-Unis seulement, les revenus annuels du crédit embarqué devraient atteindre 13 milliards de dollars d'ici 2026. Pourquoi ? Les gens préfèrent utiliser des services intégrés à leur parcours d'achat.

Alors que les entreprises du monde entier repoussent les limites de la rapidité de service, pouvoir proposer des options de crédit immédiates aux clients professionnels pendant le cycle de vente sera un facteur de différenciation crucial en cette nouvelle année. De plus, le crédit embarqué permet à n'importe quelle entreprise de devenir une fintech, et de tirer des revenus supplémentaires des services financiers.

Analyse :

• Le crédit embarqué connaîtra une demande sans précédent (de la part des consommateurs comme des entreprises), ce qui créera des opportunités pour de nouveaux partenaires fintech capables de proposer des solutions aussi fluides et sécurisées que possible.
• Dans le crédit embarqué, les fintechs s'attacheront à développer des propositions spécifiques, pour les consommateurs comme pour les entreprises, qui créent de la valeur dans différents segments, au niveau du client, de la plateforme et de la réglementation. Tilta (axé sur l'Europe) et Kontempo (axé sur l'Amérique latine), par exemple, sont des acteurs qui permettent à n'importe quelle place de marché B2B de devenir prêteur.
• L'exploitation de l'analyse de données avancée et du machine learning permettra aux acteurs du crédit embarqué de se différencier et de proposer des produits financiers personnalisés de premier plan.

3. Le buy-now-pay-later passe du B2C au B2B

En 2023, la croissance se déplace des consommateurs vers les entreprises

Les acteurs du buy-now-pay-later (BNPL) ont fait des vagues dans le secteur de la fintech cette année, et il ne fait aucun doute que les consommateurs continueront de s'y fier en 2023. Mais dans le contexte macroéconomique actuel, les acteurs du BNPL B2C voient les impayés augmenter à mesure que la capacité de remboursement des consommateurs est mise sous pression. Pour que les fintechs de ce secteur restent rentables, elles doivent donc chercher de nouvelles voies de croissance, ou des voies complémentaires.

Jusqu'à récemment, les acteurs du BNPL ont évité le segment B2B en raison de son risque plus élevé et de la complexité accrue des transactions, comme des cycles de vente plus longs et un niveau de personnalisation supérieur. Mais il représente une énorme opportunité de croissance pour eux. C'est un marché largement inexploité, et la demande des entreprises pour des options de paiement plus flexibles progresse rapidement.

Analyse :

• Nous nous attendons à une consolidation des principaux acteurs du BNPL B2C, à mesure que la pression pour devenir plus rentable augmente dans le contexte macroéconomique actuel.
• Le montant plus élevé des transactions entre entreprises offre de meilleures marges aux acteurs du BNPL et, par conséquent, davantage d'opportunités de croissance rentable en 2023.
• En conséquence, les acteurs du BNPL seront incités à être à la pointe de l'innovation dans les paiements B2B, en proposant des solutions sectorielles qui élargissent l'accès des entreprises au financement.

4. PME : le Graal du crédit enfin accessible

Le virage vers l'open finance permet aux prêteurs d'élargir leur offre aux PME

Jusqu'à récemment, les PME ont été largement mal desservies par les prêteurs dans le monde entier. En effet, il est plus difficile d'évaluer le risque de crédit lorsque l'historique de crédit est faible ou inexistant et que les flux de revenus et de dépenses sont hétérogènes, en particulier par rapport à des entreprises plus grandes ou plus établies.

L'adoption croissante de l'open banking et le virage transformateur vers l'open finance ont changé la donne pour les prêteurs. Grâce à des fournisseurs de données d'open finance innovants, les prêteurs peuvent désormais évaluer avec précision le risque des PME pour proposer des produits financiers sur mesure, et ainsi favoriser l'inclusion financière dans ce segment.

Analyse :

• En 2023, les prêteurs qui réussiront auprès des PME s'appuieront sur des sources de données de grande qualité (avec des fournisseurs comme Plaid ou Codat) pour établir des évaluations de risque précises des PME avec un haut degré d'automatisation.
• Cela passe par l'agrégation d'informations issues de la comptabilité, de l'open banking et de sources de données alternatives telles que les avis Google, les analyses LinkedIn et l'analyse de sentiment sur Twitter, afin de prendre des décisions de crédit plus inclusives.
• Pour les fintechs, cela signifie une réduction considérable des coûts liés aux processus manuels dans le crédit aux PME ; pour les PME, des demandes plus rapides et plus transparentes et de meilleures chances d'être acceptées.

5. Un ajout essentiel à la stack fintech : la prise de décision

Exploiter les données et le machine learning, clé d'une croissance rentable

Alors que les fintechs entament la nouvelle année dans un paysage économique modifié, la résilience et l'adaptabilité n'ont jamais été aussi cruciales. Même si elles continueront de défier les acteurs établis grâce à leurs processus allégés, proposer des expériences client uniques ne suffira pas à générer de la croissance.

Ce sont plutôt l'optimisation des processus et la gestion efficace du risque qui différencieront les fintechs et leur permettront de croître de manière rentable. Pour qu'une tendance ait un réel impact en 2023, les fintechs doivent donc adopter des approches de premier plan en matière de prise de décision.

Analyse :

• Pour réagir rapidement aux évolutions du marché et optimiser en continu l'évaluation du risque, les fintechs devront exploiter de nouvelles sources de données, comme les métadonnées de téléphonie mobile dans les validations KYC, afin de prendre des décisions automatisées et fondées sur les données qui stimulent la croissance.
• Les fintechs s'appuieront davantage sur le machine learning dans leurs décisions, ce qui révolutionnera la façon dont elles évaluent et optimisent le risque, la conformité, la fraude, etc.
• Les fournisseurs SaaS (comme Taktile) permettront aux fintechs d'intégrer facilement des processus de décision de pointe à leur stack technologique, et donc d'ajuster leur sélection des risques et de lancer plus rapidement des produits pour atteindre une croissance rentable en 2023.

Taktile : le premier éditeur de logiciels pour les décisions de risque

Des prêteurs de pointe dans le monde entier utilisent Taktile, un éditeur de logiciels de référence qui aide les prêteurs à croître de manière rentable en permettant aux équipes techniques et non techniques de concevoir, d'évaluer et d'itérer rapidement sur des flux de décision automatisés combinant règles expertes et modèles prédictifs.

De plus, Taktile permet aux décideurs d'expérimenter en continu et d'effectuer des évaluations de risque très précises grâce à des intégrations de données fluides, sans aucune maintenance. Des données de bureaux de crédit prêtes à l'emploi aux KPI hautement personnalisés générés à partir de données brutes de transactions, Taktile s'occupe de l'implémentation pour vous.