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2023 : les 5 principales tendances de la prochaine étape de la fintech
Après une année 2022 difficile, les fintechs changent de cap à l'aube de cette nouvelle année. Le succès dépendra désormais de la rentabilité plutôt que d'une croissance à tout prix, ce qui signifie que les fintechs devront redoubler d'efforts pour optimiser leurs processus, réduire les risques et prendre des décisions extrêmement efficaces.
Alors que l'année touche à sa fin, nous avons mis en avant cinq grandes tendances qui vont bouleverser le secteur de la fintech en 2023.
Points clés à retenir
- La croissance du secteur des technologies financières va s'accélérer sur les marchés émergents, portée par les données alternatives et les piles technologiques basées sur le SaaS, qui permettent aux entreprises de proposer des produits plus sophistiqués.
- Le financement intégré est en passe de devenir un facteur clé de différenciation, les entreprises de tous les secteurs intégrant désormais des solutions de financement dans le parcours client afin de proposer des offres de valeur personnalisées et fluides.
- Le modèle « acheter maintenant, payer plus tard » va de plus en plus s'orienter vers les entreprises plutôt que vers les particuliers, les prestataires cherchant à dégager des marges et une rentabilité plus élevées grâce à des solutions de financement B2B flexibles, adaptées à des transactions complexes.
- Le crédit aux PME sera dynamisé par la finance ouverte, les prêteurs s'appuyant sur des données comptables, bancaires et alternatives pour prendre des décisions de crédit automatisées, inclusives et rentables.
- Les infrastructures décisionnelles constitueront un avantage concurrentiel, car les fintechs s'appuient sur l'apprentissage automatique et l'expérimentation fondée sur les données pour optimiser la gestion des risques, la conformité et la rentabilité à grande échelle.
1. La croissance rapide des technologies financières (fintech) sur les marchés émergents
Un afflux de fintechs s'appuyant sur des piles technologiques de type SaaS et des données alternatives
Dans le contexte économique de l'année prochaine, la capacité des fintechs à apporter de véritables solutions aux problèmes de leurs clients constituera un facteur clé de succès. Les marchés émergents offrent de nombreuses opportunités pour apporter une réelle valeur ajoutée et répondre aux besoins pressants des clients.
Par exemple, sur des marchés où les transactions en espèces sont très répandues, comme en Afrique et en Amérique latine, les fintechs s’associent aux initiatives en faveur de la numérisation afin de proposer des services financiers à des segments de clientèle mal desservis. Et cela ne se limite pas aux seules fintechs. Visa, par exemple, a récemment annoncé son intention d’investir 1 milliard de dollars en Afrique au cours des cinq prochaines années, en réponse à la croissance rapide des paiements électroniques.
Analyse :
- Les marchés émergents ayant atteint un niveau de financement sans précédent, les infrastructures des services financiers sont entrées dans une nouvelle phase de développement.
- Cette infrastructure en pleine expansion permettra aux fintechs de proposer des produits plus sophistiqués, tels que des prêts aux particuliers et aux PME, ainsi que des services bancaires en tant que service. Par exemple, Belvo permet déjà aux fintechs d'accéder à des données financières ouvertes afin de favoriser l'inclusion financière en Amérique latine.
- À mesure que les clients de ces marchés maîtrisent de mieux en mieux le numérique, les fintechs s'appuieront de plus en plus sur des sources de données alternatives, telles que les métadonnées des téléphones portables, afin de minimiser les risques et de proposer des offres de produits hautement personnalisées. Branch est déjà l'une des fintechs à la pointe de cette évolution sur les marchés émergents.
2. Prêts intégrés : la course à la simplicité
Une demande sans précédent propulse les fintechs vers une nouvelle ère en matière de proposition de valeur dans le domaine du crédit
Rien qu'aux États-Unis, les revenus annuels liés aux services de crédit intégrés devraient atteindre 13 milliards de dollars d'ici 2026. Pourquoi ? Les consommateurs préfèrent utiliser des services intégrés à leurs processus d'achat.
Alors que les entreprises internationales repoussent sans cesse les limites en matière de délais et de rapidité de service, la capacité à proposer des solutions de crédit immédiates aux clients professionnels au cours du cycle de vente constituera un facteur de différenciation crucial à l’aube de la nouvelle année. Mieux encore, l’intégration de solutions de crédit permet à n’importe quelle entreprise de se transformer en fintech, ce qui lui donne la possibilité de générer des revenus supplémentaires grâce aux services financiers.
Analyse :
- Le crédit intégré connaîtra une demande sans précédent (tant de la part des particuliers que des entreprises), ce qui ouvrira des perspectives aux nouveaux partenaires fintech désireux de proposer des solutions aussi fluides et sécurisées que possible.
- Dans le domaine du crédit intégré, les fintechs s'attacheront à élaborer des offres spécifiques destinées tant aux particuliers qu'aux entreprises, capables de créer de la valeur dans différents segments, que ce soit au niveau des clients, des plateformes ou de la réglementation. Tilta (spécialisée en Europe) et Kontempo (spécialisée en Amérique latine), par exemple, sont des prestataires qui permettent à n'importe quelle place de marché B2B de devenir un prêteur.
- En tirant parti de l'analyse avancée des données et de l'apprentissage automatique, les prêteurs intégrés pourront se démarquer et proposer des produits financiers personnalisés de premier ordre.
3. L'évolution du modèle « acheter maintenant, payer plus tard » du B2C vers le B2B
En 2023, l'accent sera mis non plus sur les consommateurs, mais sur les entreprises pour assurer la croissance
Les prestataires de services « acheter maintenant, payer plus tard » (BNPL) ont fait sensation dans le secteur de la fintech cette année, et il ne fait aucun doute que les consommateurs continueront à s'appuyer sur eux à l'approche de 2023. Cependant, dans le contexte macroéconomique actuel, les prestataires B2C de BNPL constatent une augmentation des impayés, la capacité de remboursement des consommateurs étant mise à rude épreuve. Ainsi, pour que les fintechs de ce secteur restent rentables, elles doivent rechercher de nouvelles sources de croissance ou en développer de nouvelles.
Jusqu’à récemment, les prestataires de services « achat maintenant, paiement plus tard » (BNPL) se tenaient à l’écart du segment B2B en raison des risques plus élevés et de la complexité accrue des transactions, notamment des cycles de vente plus longs et des niveaux de personnalisation plus élevés. Or, ce segment représente une formidable opportunité de croissance pour ces prestataires. Il s’agit d’un marché largement inexploité, et la demande des entreprises pour des options de paiement plus flexibles connaît une expansion rapide.
Analyse :
- Nous nous attendons à une consolidation des principaux acteurs du marché B2C du « BNPL », à mesure que les pressions visant à améliorer la rentabilité s'intensifient dans le contexte macroéconomique actuel.
- La hausse du montant des transactions commerciales permet aux prestataires de services « achat maintenant, paiement plus tard » (BNPL) de dégager des marges plus élevées et, par conséquent, d'avoir davantage d'opportunités de croissance rentable à l'horizon 2023.
- En conséquence, les prestataires de services « achat maintenant, paiement plus tard » (BNPL) seront incités à se placer à la pointe de l'innovation dans le domaine des paiements B2B, en proposant des solutions adaptées à chaque secteur d'activité qui améliorent l'accès des entreprises au financement.
4. PME : le Saint Graal du crédit enfin à portée de main
Une évolution vers la finance ouverte permettant aux prêteurs d'élargir leur offre aux PME
Jusqu’à récemment, les PME étaient largement négligées par les prêteurs à l’échelle mondiale. Cela s’explique par le fait qu’il est plus difficile d’évaluer le risque de crédit lorsque l’historique de crédit est limité, voire inexistant, et que les flux de recettes et de dépenses sont hétérogènes – en particulier par rapport aux entreprises plus grandes ou mieux établies.
L'adoption croissante de l'« open banking » et la transition vers la « finance ouverte » ont bouleversé les règles du jeu pour les prêteurs. Grâce à des fournisseurs de données innovants spécialisés dans la finance ouverte, les prêteurs sont désormais en mesure d'évaluer avec précision le risque lié aux PME afin de leur proposer des produits financiers sur mesure. Cela leur permet ainsi de favoriser l'inclusion financière au sein de ce segment.
Analyse :
- À l'aube de l'année 2023, les prêteurs aux PME qui réussiront s'appuieront sur des sources de données de haute qualité (en faisant appel à des prestataires tels que Plaid ou Codat) pour réaliser des évaluations précises des risques liés aux PME, avec un haut degré d'automatisation.
- Cela implique notamment de regrouper les informations issues de la comptabilité, de l'open banking et de sources de données alternatives telles que les avis Google, les analyses LinkedIn et l'analyse des sentiments sur Twitter, afin de prendre des décisions de crédit plus inclusives.
- Pour les fintechs, cela se traduit par une réduction considérable des coûts liés aux processus manuels dans le domaine du crédit aux PME ; pour les PME, cela signifie des procédures de demande plus rapides et plus transparentes, ainsi que de meilleures chances d'obtenir un accord.
5. Un élément essentiel de la pile fintech : la prise de décision
Tirer parti des données et de l'apprentissage automatique : la clé d'une croissance rentable
Alors que les fintechs entament cette nouvelle année dans un contexte économique en pleine mutation, il n’a jamais été aussi crucial pour elles de faire preuve de résilience et d’adaptabilité. Si elles continueront à bousculer les acteurs historiques grâce à leurs processus allégés, il ne suffira pas aux fintechs de miser uniquement sur des expériences client uniques pour générer de la croissance.
Au contraire, c’est l’optimisation des processus et la gestion efficace des risques qui permettront aux fintechs de se démarquer et de se développer de manière rentable. Ainsi, pour qu’une tendance ait un réel impact en 2023, les fintechs devront adopter les meilleures pratiques en matière de prise de décision.
Analyse :
- Pour s'adapter rapidement aux évolutions du marché et optimiser en permanence l'évaluation des risques, les fintechs devront exploiter de nouvelles sources de données, telles que les métadonnées des téléphones portables dans le cadre des procédures de vérification d'identité (KYC), afin de prendre des décisions automatisées et fondées sur les données, capables de stimuler la croissance.
- Les fintechs s'appuieront davantage sur l'apprentissage automatique pour prendre leurs décisions, ce qui va révolutionner leur manière d'évaluer et d'optimiser la gestion des risques, la conformité, la lutte contre la fraude, etc.
- Les fournisseurs de SaaS (tels que Taktile) permettront aux fintechs d’intégrer facilement des processus décisionnels de pointe dans leur infrastructure technologique et, par conséquent, d’ajuster leur sélection des risques et de lancer plus rapidement leurs produits afin de générer une croissance rentable à l’horizon 2023.
Taktile : le leader des solutions logicielles pour la prise de décision en matière de risques
Partout dans le monde, les prêteurs à la pointe de la technologie font appel à Taktile, un éditeur de logiciels de premier plan qui aide ces derniers à développer leur activité de manière rentable en permettant à leurs équipes, qu’elles soient techniques ou non, de créer, d’évaluer et d’itérer rapidement des flux décisionnels automatisés combinant des règles d’experts et des modèles prédictifs.
De plus, Taktile permet aux décideurs de mener des expérimentations en continu et de réaliser des évaluations des risques d’une grande précision grâce à des intégrations de données transparentes ne nécessitant aucune maintenance. Qu’il s’agisse de données de bases de données de crédit prêtes à l’emploi ou d’indicateurs de performance clés (KPI) hautement personnalisés générés à partir de données brutes de transactions, Taktile se charge de la mise en œuvre à votre place.
