Destaque nos EUA: As 50 principais empresas de fintech que estão transformando as finanças empresariais e o crédito em 2023

Este ano, o setor financeiro B2B registrou um crescimento sem precedentes, à medida que empresas de fintech e de SaaS verticais aproveitaram tecnologias de ponta para criar soluções financeiras B2B inovadoras.

Muitas dessas empresas tornaram-se alvos muito cobiçados pelo capital de risco, especialmente nos Estados Unidos (EUA), e a Portage, uma plataforma global de investimentos em fintech e serviços financeiros, tem testemunhado esse crescimento em primeira mão:

A Taktile, fornecedora de um poderoso software de tomada de decisões, também tem participado ativamente dessa trajetória de crescimento nos Estados Unidos, colaborando com inúmeras instituições financeiras líderes no setor de fintech B2B que estão transformando o risco em uma vantagem competitiva.

Em parceria, a Taktile e a Portage identificaram as 50 principais empresas de fintech dos EUA que, em nossa opinião, estão na vanguarda da inovação em finanças empresariais e empréstimos em 2023. Além disso, apresentamos uma visão geral das diversas ofertas que têm sido fundamentais para o crescimento do setor.

Devido ao valor médio das transações de vendas B2B, o mercado global de pagamentos B2B supera em muito o mercado B2C. Somado à crescente necessidade das empresas de financiamento para adquirir bens e serviços, acreditamos que existe um enorme potencial para as fintechs atenderem a esse mercado.

No panorama atual, os credores B2B integrados demonstraram, sem dúvida, uma adequação entre produto e mercado, graças a tecnologias inovadoras que abriram novos caminhos. Desde o modelo “Compre Agora, Pague Depois” (BNPL) até às soluções B2B2X, a capacidade de reduzir os atritos no processo de vendas está se tornando um diferencial competitivo crucial para as empresas.

Há anos, os consumidores têm desfrutado da conveniência das soluções BNPL integradas oferecidas por empresas como a Affirm e a Klarna, mas, neste ano, o foco está definitivamente no setor B2B. 

Depois de finalmente terem resolvido o desafio da aprovação de crédito em tempo real para empréstimos B2B de menor valor, as empresas de fintech agora podem oferecer às empresas mais flexibilidade de pagamento. Empresas como Resolve, Credit Key e Uplift estão na vanguarda, tendo desenvolvido soluções BNPL convenientes em marca branca para que as empresas possam integrá-las em seus processos de vendas B2B.

Ao adotar essas soluções, as empresas podem oferecer aos seus clientes aprovações de crédito quase instantâneas, maior flexibilidade de pagamento e oportunidades para aumentar o volume médio de pedidos.

Em 2023, as fintechs também adotaram amplamente a análise avançada de dados e o aprendizado de máquina para criar soluções hiperpersonalizadas de capital de giro e empréstimos a prazo em um ambiente integrado.

A Parafin, por exemplo, analisa os dados proprietários de uma empresa, como os relativos ao mercado e ao comércio eletrônico, para oferecer soluções flexíveis de crédito — mesmo que a empresa tenha pouco ou nenhum histórico de crédito. 

Essas soluções financeiras rápidas e fáceis representaram uma virada de jogo para pequenas empresas e empreendedores que, historicamente, enfrentavam dificuldades para obter crédito devido à falta de histórico de crédito.

Também estamos testemunhando o surgimento de soluções B2B2X impressionantes que vão além do status quo.

A OatFi, por exemplo, desenvolveu uma plataforma pioneira no mercado que permite que outras plataformas B2B integrem facilmente ferramentas de fluxo de caixa em qualquer fluxo de pagamentos B2B. Utilizando a infraestrutura da OatFi, os clientes empresariais dessas plataformas podem acelerar o recebimento de suas contas a receber, adiar o pagamento de suas contas a pagar e gerenciar melhor seu capital de giro.

Por outro lado, o DailyPay é uma plataforma que as empresas podem utilizar para oferecer aos seus funcionários pagamentos sob demanda — também conhecidos como acesso antecipado ao salário. Essa solução inovadora permite que os funcionários tenham acesso ao salário já auferido antes da data tradicional de pagamento.

Para acompanhar a demanda por produtos financeiros mais rápidos e inclusivos, as instituições financeiras estão sentindo a pressão para melhorar a rapidez, a precisão e o volume com que tomam decisões de aprovação de crédito.

De acordo com uma pesquisa da Taktile, quase 60% dos credores B2B planejam aumentar a automação de seus processos de análise de crédito em pelo menos 5 pontos percentuais em 2023. Além disso, 58% dos credores B2B afirmam que aprimorar suas decisões de análise de crédito com novas fontes de dados é uma das principais prioridades deste ano. 

Graças aos recentes avanços nos mecanismos de tomada de decisão e nos provedores de dados de open banking, as instituições de crédito B2B estão alcançando níveis inéditos de inovação em seus processos de análise de crédito.

Nos Estados Unidos, observamos que várias empresas de fintech estão recorrendo à automação para lançar e expandir com sucesso produtos de capital de giro e empréstimos a prazo no segmento B2B.

A Novo, uma plataforma bancária para pequenas empresas, utilizou o mecanismo de decisão automatizado da Taktile para desenvolver seu produto de capital de giro em menos de três meses. Aproveitando as integrações de dados da Experian, a empresa criou fluxos de decisão automatizados que reduziram o processo de solicitação para menos de 10 minutos e permitem a tomada de decisões de crédito em menos de 24 horas.

A Novo e empresas como a Bluevine e a Fundbox utilizam a automação não apenas para obter uma vantagem competitiva por meio de processos de análise de crédito mais rápidos e precisos, mas também para ampliar sua capacidade de tomada de decisão.

Saiba mais sobre como a automação está transformando a análise de risco no setor B2B.

A combinação de várias fontes alternativas de dados para a tomada de decisões de subscrição tem se tornado cada vez mais comum e abriu novas oportunidades significativas para o financiamento de faturas e o factoring no setor B2B.

A Settle avalia o risco combinando os dados contábeis e bancários de uma empresa para criar uma visão abrangente e altamente precisa de sua situação financeira. Essa abordagem permite que os credores ampliem significativamente o número de clientes elegíveis que podem atender e melhorem drasticamente a precisão (e, consequentemente, a competitividade) de seus preços.

O uso de fontes alternativas de dados também revolucionou o cartão de crédito comercial. Ao considerar diversos fatores financeiros na avaliação de risco dos clientes, as fintechs conseguiram criar cartões de crédito com limites flexíveis, adequados a uma ampla variedade de empresas.  

Por exemplo, a Brex criou um cartão de crédito comercial que determina a elegibilidade e os limites com base não apenas na receita da empresa, mas também nos recursos captados. Isso aumentou significativamente o acesso a financiamento para empresas mais jovens, como startups que ainda não geram receita. 

Além disso, a Mercury incorporou uma integração com o Google Workspace em seu produto de cartão de crédito comercial, o que permite que as empresas emitam cartões de crédito com mais facilidade (em lote, se necessário) – e, consequentemente, acompanhem o ritmo de seu crescimento.

Com uma demanda cada vez maior por crédito empresarial, não é surpresa que essas soluções B2B inovadoras e altamente acessíveis tenham criado um novo subsetor em franca expansão no setor financeiro. 

Olhando para o futuro, prevemos um aumento significativo no número de empresas de fintech que utilizam dados e automação para aprimorar a sofisticação de suas operações de subscrição B2B e estratégias de conformidade. Muitos no setor estão apenas começando a compreender o vasto potencial dessas tecnologias de ponta.

Uma tendência notável que se avizinha é o rápido crescimento da subscrição B2B impulsionada pela IA. Ao longo deste ano, os investidores de capital de risco têm voltado cada vez mais sua atenção para as atividades financeiras impulsionadas pela IA, à medida que essa tecnologia continua a transformar o panorama financeiro tradicional tal como o conhecemos.

Embora uma boa rentabilidade por unidade e fundamentos sólidos continuem sendo essenciais para o sucesso das fintechs B2B, prevemos um crescimento contínuo neste setor dinâmico, à medida que a inovação ganha cada vez mais força. 

À medida que este novo capítulo se desenrola, estamos ansiosos para ver como as fintechs evoluirão para atender ao grande número de empresas que precisam de soluções financeiras rápidas e acessíveis.

Sobre a Portage 

A Portage é uma plataforma global de investimentos voltada para fintech e serviços financeiros, com US$ 2,5 bilhões sob gestão. Sua equipe faz parcerias com empresas ambiciosas em todas as fases de desenvolvimento por meio da Portage Ventures e da Portage Capital Solutions. Ela oferece capital flexível e uma rede global de investidores, parceiros comerciais, consultores e especialistas em criação de valor. Sua equipe dedicada à criação de valor fornece às empresas do portfólio apoio prático em entrada no mercado, tecnologia e segurança cibernética, aceleração de negócios e fusões e aquisições, além de parcerias para acelerar seu caminho para o sucesso. Com profundo conhecimento do setor e experiência empreendedora, a Portage está comprometida em apoiar os líderes que estão remodelando os serviços financeiros. A Portage é uma plataforma dentro da Sagard, uma empresa de gestão de ativos alternativos com múltiplas estratégias e mais de US$ 15 bilhões sob gestão, operando nos Estados Unidos, Canadá, Europa e Oriente Médio.

Para mais informações, acesse www.portageinvest.com