Como profissionais da área financeira, credores e tomadores de decisão no setor de crédito, o papel de vocês no equilíbrio entre risco e retorno de uma carteira de crédito é fundamental. No entanto, os desafios e as oportunidades associados a isso mudaram significativamente nos últimos anos, e este ano não é exceção.
À medida que avançamos em 2024, fica evidente que uma série de tendências e estratégias emergentes está definindo o panorama para as instituições financeiras. Este artigo oferece uma visão geral desses desenvolvimentos, com base em nossas experiências diretas de trabalho com instituições financeiras líderes de mercado na linha de frente.
O status quo
A demanda por produtos de crédito convenientes continua em níveis recordes
Após mais de dois anos de inflação elevada, a demanda por produtos de crédito rápidos e acessíveis, tanto por parte dos consumidores quanto das empresas, disparou.
Graças à sua facilidade de integração, as ofertas de BNPL no comércio nunca foram tão comuns. No segmento B2C, o BNPL tornou-se o método de pagamento instantâneo preferido por muitos, com 70% dos consumidores na faixa etária de 18 a 24 anos já tendo utilizado esse serviço. Isso indica que a demanda por produtos de crédito está crescendo rapidamente, não apenas nos segmentos de consumidores já amplamente atendidos, mas também em faixas etárias muito mais jovens.
No setor B2B, os produtos financeiros em geral passaram por uma rápida evolução, à medida que as empresas de fintech aproveitam novas fontes de dados e técnicas exclusivas de análise de risco. Somente em 2024, os credores B2B pioneiros estão testemunhando um crescimento notável ao ampliarem seus serviços para atender à demanda cada vez maior de segmentos carentes, que vão desde PMEs até empreendedores.
Mas as taxas de juros ainda não deram sinais de abrandamento
Embora a demanda possa estar em níveis recordes, conforme sinalizou recentemente o Federal Reserve, é provável que as taxas de juros permaneçam mais altas por mais tempo. Para os credores, isso exerce uma pressão significativa sobre o custo de capital e reduz as margens líquidas de juros, muitas vezes já bastante reduzidas.
Em uma pesquisa da Taktile com instituições financeiras de todo o mundo, 67% relataram ter sido afetadas negativamente pelo aumento dos custos de capital e, consequentemente, apresentam uma margem significativa para melhorias em vários indicadores-chave de desempenho, como taxas de conversão e de inadimplência, além das taxas de crescimento da carteira.
Isso levanta uma questão fundamental: como os credores podem atender de forma sustentável e lucrativa à crescente demanda por empréstimos?
Após uma estreita colaboração com empresas de fintech em todo o mundo, identificamos uma abordagem transformadora que está impulsionando o crescimento neste dinâmico ambiente de crédito: transformar o risco de um centro de custos em um centro de lucros.
Para isso, identificamos quatro estratégias-chave de análise de crédito que os credores mais visionários estão utilizando para otimizar o equilíbrio entre risco e retorno:
1. Considere os dados como o elemento central e a orquestração como o elemento supremo
Não é segredo que novas fontes alternativas de dados são a chave para explorar oportunidades de crescimento significativas no setor de crédito. Deixe que os dados o orientem sobre quais áreas de crescimento podem estar disponíveis em seus produtos e regiões geográficas.
Os dados de open banking, por exemplo, têm ajudado as instituições financeiras a aumentar significativamente suas taxas de aprovação e a reduzir a inadimplência, ao avaliar com precisão o risco dos candidatos — especialmente aqueles considerados com histórico de crédito limitado ou sem histórico de crédito. No setor de empréstimos B2B, as fintechs estão aproveitando a poderosa combinação de dados de open banking e dados contábeis para atender com eficácia o segmento de pequenas empresas.
No entanto, o acesso a fontes de dados transformadoras é apenas o começo. Instituições financeiras sofisticadas têm a capacidade de se conectar instantaneamente a essas fontes de dados e integrá-las de forma harmoniosa ao seu processo geral de tomada de decisões de risco. E, o que é fundamental, elas conseguem essa integração de maneira econômica.
Conforme explicou Seema Amble, sócia da Andreessen Horowitz: “Num contexto macroeconômico desafiador, o crescimento por si só não é suficiente para conquistar o mercado. As instituições financeiras que conseguirem melhorar a economia por unidade, priorizar a eficiência e aumentar a precisão nas decisões poderão tirar proveito desses desafios e construir uma vantagem competitiva neste mercado.”
A eliminação das restrições financeiras e de recursos associadas à integração e manutenção de conexões de API com fontes de dados pode melhorar significativamente seus resultados financeiros. Além disso, a capacidade de projetar com facilidade fluxos segmentados de integração e decisão de crédito — nos quais os dados externos são consultados apenas para candidatos que exigem avaliações mais aprofundadas (introduzindo, assim, o atrito necessário) — pode reduzir significativamente os custos de aquisição de clientes.
2. Otimize os limites das políticas com frequência e rapidez
Do ponto de vista da definição de preços, boas heurísticas e um bom desenho de regras continuarão sendo o segredo para se destacar em meio a uma infinidade de produtos de crédito. Mas, no cenário atual, as instituições financeiras não podem mais se basear em políticas de crédito do tipo “configure e esqueça” para se manterem competitivas.
A realização de iterações frequentes de políticas baseadas em dados, por meio de backtesting e testes A/B, pode melhorar significativamente os principais indicadores de desempenho, como as taxas de inadimplência e de aprovação.
Em uma pesquisa da Taktile, descobrimos que as instituições financeiras que realizam alterações nas políticas de crédito com maior rapidez e são mais proativas no ajuste de sua seleção de risco tendem a estar mais próximas de atingir suas metas de desempenho. No entanto, para isso, os especialistas nas equipes de crédito e risco precisam ser capazes de conduzir o processo de experimentação e ajuste das políticas de ponta a ponta.
3. Automatizar as decisões de risco para além da integração do cliente
A automação de decisões não só permite um crescimento escalável do ponto de vista da integração de clientes, como também pode ser uma ferramenta altamente eficaz para o monitoramento contínuo da carteira, a fim de identificar novas oportunidades de receita a partir da base de clientes existente.
Por exemplo, as instituições financeiras podem identificar proativamente quando um cliente poderia se beneficiar de produtos financeiros adicionais ou de um reajuste nas condições de seu empréstimo, com base em mudanças em tempo real em sua situação financeira ou comportamento. Essa abordagem não apenas promove a fidelização, ao demonstrar aos clientes que a instituição financeira compreende e antecipa suas necessidades, mas também abre novas possibilidades para a venda cruzada e a venda de produtos de valor agregado.
Por exemplo, realizar periodicamente uma reavaliação automatizada da carteira pode garantir que você não apenas reduza sua exposição a riscos imprevistos de inadimplência, mas também maximize o valor ao longo da vida de cada cliente.
Da mesma forma que na otimização de políticas, o segredo para fazer isso com eficácia é capacitar os especialistas na área certa da sua equipe para criar, executar e ajustar decisões automatizadas programadas, sem precisar depender de engenheiros técnicos.
4. Aproveitar a IA generativa para aumentar a eficiência
A IA generativa, representada por modelos como o ChatGPT, está sendo cada vez mais integrada aos modelos de análise de crédito das instituições financeiras, com as mais avançadas delas descobrindo formas inovadoras de aumentar a eficiência operacional.
Ao utilizar a IA generativa, as instituições financeiras estão automatizando tarefas complexas e demoradas, como a análise de dados de transações e a conversão de grandes volumes de informações não estruturadas em insights úteis.
Considere um candidato a um empréstimo empresarial: geralmente há uma grande quantidade de dados altamente desestruturados em diversos formatos, cujo processamento para gerar insights úteis normalmente levaria horas aos credores. Nesse contexto, a IA generativa pode não apenas acelerar o processo de tomada de decisão, mas também aumentar a precisão, minimizando o erro humano.
Todas essas técnicas, no entanto, só são tão eficazes quanto a infraestrutura sobre a qual se baseiam.
É por isso que fornecedores de software como a Taktile se tornaram essenciais para ajudar as instituições financeiras a lidar com as complexidades do equilíbrio entre risco e retorno em 2024. Ao aproveitar os recursos da Taktile, as instituições financeiras podem criar, executar e testar decisões automatizadas de risco com facilidade — desde a decisão inicial de crédito até tarefas programadas de monitoramento de carteiras. Além disso, a Taktile permite que as equipes integrem perfeitamente fontes de dados transformadoras e modelos de ML/IA nessas decisões, recursos essenciais para alcançar e manter um crescimento lucrativo no mercado atual.
