Exploiter les données d'open banking : stratégies d'octroi de crédit fondé sur les flux de trésorerie

Cependant, accéder aux données d'open banking n'est qu'une première étape. Pour les prêteurs, le vrai défi consiste à déterminer comment les exploiter efficacement afin d'évaluer la capacité de remboursement de leurs clients et les risques de défaut.

Pour aborder ce sujet complexe, Taktile CEO et cofondateur Maik Taro Wehmeyer s'est entretenu avec Finovate et deux experts du secteur, Abhinav Swara (VP et responsable du risque de crédit chez Bluevine) et Jonathan Gurwitz (Credit Lead chez Plaid), pour discuter en profondeur de l'approche de l'octroi de crédit fondée sur les flux de trésorerie.

Nous avons résumé les principaux enseignements de la discussion du webinaire, notamment :

• L'évolution de l'octroi de crédit fondé sur les flux de trésorerie au fil du temps
• Le potentiel des données de flux de trésorerie pour révolutionner l'octroi de crédit aux particuliers et aux entreprises
• La manière dont les prêteurs abordent aujourd'hui l'octroi de crédit fondé sur les flux de trésorerie
• Les obstacles à l'adoption d'une approche fondée sur les flux de trésorerie

Si vous souhaitez suivre l'intégralité de la discussion sur ces sujets, nous vous invitons à regarder le webinaire.

Points clés

• L'octroi de crédit fondé sur les flux de trésorerie transforme l'évaluation du risque de crédit : en exploitant les données d'open banking, les prêteurs peuvent évaluer les revenus et les dépenses en temps réel et améliorer leurs contrôles de capacité de remboursement au-delà de ce que révèlent les scores des bureaux de crédit.
• L'open banking élargit l'inclusion financière : les informations sur les flux de trésorerie permettent aux prêteurs d'approuver des consommateurs invisibles pour le crédit et d'offrir des lignes de crédit flexibles aux petites entreprises traditionnellement mal servies par les modèles d'octroi de crédit historiques.
• Une adoption efficace exige la maîtrise des données : les prêteurs gagnants intègrent les API d'open banking, nettoient et catégorisent les transactions en attributs exploitables, et intègrent l'analyse des flux de trésorerie directement dans leurs moteurs de décision automatisés.
• Des défis persistent dans l'accès aux données et leur interprétation : la fragmentation réglementaire, la couverture géographique incomplète et la difficulté de tirer des signaux prédictifs de données bancaires brutes restent des obstacles majeurs au déploiement à grande échelle de l'octroi de crédit fondé sur les flux de trésorerie.
• L'infrastructure d'octroi de crédit est le levier de croissance : les plateformes de décision comme Taktile aident les prêteurs à opérationnaliser l'octroi de crédit fondé sur les flux de trésorerie grâce à la connectivité API, à l'expérimentation et à l'automatisation des décisions, pour des prêts plus rapides et plus précis.

L'évolution de l'octroi de crédit fondé sur les flux de trésorerie au fil du temps

Jonathan a expliqué que les données de flux de trésorerie ont toujours été un élément essentiel de l'octroi de crédit. Les prêteurs envisagent souvent l'évaluation du risque sous deux angles : la volonté de payer et la capacité de payer. Les données de flux de trésorerie sont particulièrement utiles pour évaluer cette dernière.

Autrefois, collecter les données de flux de trésorerie des emprunteurs était extrêmement fastidieux : long, coûteux, et exposé à la fraude et aux erreurs manuelles. Ces données passaient donc souvent au second plan, derrière les données traditionnelles des bureaux de crédit.

Au cours de la dernière décennie, cependant, l'utilisation des données de flux de trésorerie a considérablement évolué avec l'essor de fournisseurs de données d'open banking comme Plaid. Aujourd'hui, l'expérience globale et les échanges de données de flux de trésorerie entre prêteur et demandeur sont devenus fluides.

Côté prêteur, on dispose désormais de données de flux de trésorerie numérisées, qui permettent de bâtir des analyses et des attributs détaillés sur la capacité de remboursement d'un emprunteur. Il devient ainsi possible de mener des évaluations du risque plus approfondies et de créer des processus de décision automatisés très efficaces.

De plus, pour les demandeurs, le partage et l'autorisation des informations sont devenus sans effort : ils peuvent désormais lier les données de leur compte en moins de 10 secondes, ce qui a considérablement amélioré l'expérience client.

Exploiter le potentiel : comment les données de flux de trésorerie révolutionnent l'octroi de crédit aux particuliers et aux entreprises

Crédit aux particuliers : un terrain d'innovation simple mais puissant

Jonathan a indiqué que, même si le marché du prêt personnel en ligne peut sembler simple en apparence, l'open banking y a permis de réelles innovations.

L'accès fluide aux données de flux de trésorerie permet non seulement aux prêteurs de faire des offres instantanément, mais aussi d'augmenter nettement leurs taux d'acceptation, ainsi que le caractère inclusif et la compétitivité de leurs produits.

Maik a expliqué que les données traditionnelles des bureaux de crédit ont des faiblesses, notamment pour évaluer le risque des segments de clientèle minoritaires. Si vous étiez un immigré, par exemple, tout juste arrivé dans un nouveau pays et sans historique de crédit, les prêteurs traditionnels ne vous considéreraient même pas pour un prêt.

Aujourd'hui, les prêteurs utilisent des données de flux de trésorerie avec une sophistication croissante dans l'ensemble du processus décisionnel, en les employant pour compléter les scores traditionnels et prédire la probabilité de défaut (PD).

Crédit aux entreprises : le segment débloqué par les données alternatives

Abhinav a expliqué qu'il y a 10 ans, les analystes crédit des entreprises s'appuyaient fortement sur des sources de données traditionnelles, presque tous les modèles de risque de crédit reposant sur les données des bureaux de crédit et des états financiers. Cela a toutefois considérablement changé.

Au lieu de passer au crible des états financiers pour évaluer la capacité de remboursement, les prêteurs peuvent accéder instantanément aux données numérisées de flux de trésorerie des entreprises via des fournisseurs d'open banking. Abhinav a souligné à quel point cela a révolutionné des processus de demande lourds et accéléré les décisions d'octroi de crédit.

Maik a expliqué combien les données de flux de trésorerie des entreprises sont aussi précieuses pour fournir aux prêteurs des informations précises et en temps réel que les états financiers ne peuvent pas offrir, ce qui leur permet d'accorder des lignes de crédit plus importantes et plus flexibles à davantage d'emprunteurs.

Les modèles de risque de Bluevine, fondés sur les données de flux de trésorerie, lui permettent de prêter à des entreprises que les banques traditionnelles n'auraient autrement pas touchées. Ces dernières années, environ 40 % de ses prêts sont allés à des entreprises appartenant à des minorités, ce qui n'aurait pas été possible en s'appuyant uniquement sur les sources de données traditionnelles pour évaluer le risque.

Abhinav estime qu'il reste d'énormes possibilités d'innovation dans le prêt aux entreprises et que le secteur n'en est qu'à ses débuts pour ce qui est d'exploiter pleinement la puissance des données de flux de trésorerie.

La manière dont les prêteurs abordent aujourd'hui l'octroi de crédit fondé sur les flux de trésorerie

Pour développer des modèles d'octroi de crédit fondés sur les flux de trésorerie, Abhinav a expliqué qu'il faut se concentrer sur trois grands volets :

1. Intégrer et consommer les données de flux de trésorerie

La façon d'intégrer et de consommer les données dépend souvent de votre stratégie d'acquisition. Chez Bluevine, par exemple, on propose d'abord aux clients de se connecter à Plaid pour leur offrir une expérience de partage de données fluide. Chez Taktile, Maik a vu de nombreux exemples réussis de prêteurs ayant augmenté leurs taux d'acceptation en concevant ainsi leur parcours de demande.

Chez Bluevine, toutefois, les clients ont aussi la possibilité de fournir des relevés manuels s'ils le préfèrent.

2. Nettoyer et interpréter les données de flux de trésorerie dans vos modèles d'octroi de crédit

Les prêteurs doivent pouvoir saisir avec précision les revenus et les principales dépenses à partir des données de flux de trésorerie pour obtenir une vision détaillée de leurs clients.

Cependant, le nettoyage et la catégorisation des données de flux de trésorerie peuvent être délicats. Bluevine a fortement investi dans le développement d'une intelligence autour du marquage et de la catégorisation des transactions et de l'extraction d'informations des données de flux de trésorerie, afin qu'elles soient utiles dans ses modèles d'octroi de crédit.

Jonathan a souligné que Plaid a lui aussi passé beaucoup de temps à itérer, évaluer et mettre à jour ses modèles pour couvrir les catégories propres aux prêteurs et au crédit.

Abhinav a indiqué que, pour les revenus par exemple, il est essentiel de mettre en place des processus permettant de distinguer les véritables sources de revenus des paiements entrants provenant d'autres prêteurs ou de schémas frauduleux.

Une fois les données catégorisées, les prêteurs peuvent s'en servir pour construire des attributs sur mesure, au plus près de leur activité et de l'octroi de crédit qu'ils souhaitent réaliser.

Jonathan a expliqué que Plaid propose une bibliothèque d'attributs dont la logique est partagée avec les prêteurs, afin d'accélérer la transformation des données en informations exploitables. Plaid a aussi développé des analyses prêtes à l'emploi qui fournissent aux prêteurs des attributs prédictifs pour aider leurs clients à arriver plus vite sur le marché.

3. Optimiser en continu votre approche

Avec le temps, vous devez améliorer et surveiller en continu votre interprétation des données de flux de trésorerie. Maik a souligné que Taktile a permis aux prêteurs de construire facilement des « cascades de données » pour optimiser les coûts des données externes.

Les sources de données externes, qu'il s'agisse des bureaux de crédit ou des flux de trésorerie, fournissent des signaux différents pour prédire la PD. Avec les cascades de données, il s'agit de déterminer quel type de demandeur doit recevoir quel type de signaux.

Sur Taktile, Maik a expliqué que les prêteurs aux entreprises tendent à combiner scores de crédit, données de flux de trésorerie et données comptables. Ils ne consultent cependant pas nécessairement toutes ces sources pour chaque demandeur.

Si un client a un score de crédit élevé, de nombreux prêteurs y voient souvent un signal de PD suffisamment sûr. Mais pour les clients que vous rejetteriez habituellement sur le seul score de crédit, il peut être utile de les trier et de les évaluer autrement, avec les données de flux de trésorerie, pour prédire leur PD.

Les obstacles à l'adoption d'une approche fondée sur les flux de trésorerie

1. Disponibilité des données

L'accès aux données de flux de trésorerie n'est pas toujours simple, ce qui crée des frictions dans le processus de liaison des comptes. La disponibilité varie en effet selon la zone géographique.

En Europe, par exemple, les prêteurs bénéficient de la réglementation PSD2, qui oblige légalement les banques à partager les données avec des tiers si le client y consent. Aux États-Unis, en revanche, la réglementation sur le partage des données de comptes bancaires n'est entrée en vigueur que cette année.

Il est donc utile de trouver des fournisseurs d'open banking offrant la couverture et la précision dont vous avez besoin dans votre zone géographique. Jonathan a indiqué que c'est là que Plaid est utile : l'entreprise a déjà établi des connexions de partage de données avec plus de 12 000 institutions pour les cas d'usage de crédit et de prêt.

2. Exploitabilité des données

Jonathan a souligné combien il est important que votre infrastructure d'octroi de crédit puisse se connecter de manière fluide à des fournisseurs de données externes.

Au-delà de l'infrastructure, Maik a expliqué que tirer des enseignements pertinents des données de flux de trésorerie est un autre défi courant pour les prêteurs. L'approche moderne fondée sur les flux de trésorerie étant relativement récente, peu de prêteurs l'emploient depuis assez longtemps pour avoir appris les meilleures méthodes d'exploitation de ces données.

Trouver les bons signaux pour votre cas d'usage, vos produits, votre segment et votre appétence au risque peut être délicat. Maik a toutefois indiqué que, sur Taktile, des prêteurs ont surmonté ce défi en déployant des expériences, en testant rigoureusement et en itérant rapidement. C'est là qu'une infrastructure d'octroi de crédit dotée de capacités d'expérimentation est cruciale : elle permet des cycles d'itération rapides et des simulations de backtesting sophistiquées.

Certains prêteurs qui utilisent Taktile déploient des expériences auprès de 15 à 20 % de leurs clients pour tester et en tirer des enseignements avant d'étendre les changements à l'ensemble de leur segment. Ils observent ensuite de près la valeur apportée par les différentes sources de données.

3. Connectivité des données

Résoudre les problèmes de connectivité persistants est crucial pour conserver une vision en temps réel des clients. Certaines banques imposent de renouveler la connexion aux données des comptes clients tous les trois mois, ce qui place les prêteurs face à un dilemme.

Sans les informations les plus récentes sur la santé financière d'un client, des décisions prudentes peuvent entraîner par inadvertance des décisions défavorables. Abhinav a indiqué qu'il devient impératif d'atténuer ce problème, notamment lorsqu'on envisage d'accorder des augmentations de ligne de crédit à des clients à l'avenir.

Jonathan insiste sur la valeur des données tout au long du cycle de vie du client, soulignant l'importance de la persistance des connexions aux fournisseurs de données. Si des API sophistiquées renforcent cette stabilité, il reste du travail pour surmonter ces obstacles.

Pour en savoir plus sur les futures possibilités d'innovation avec cette approche de l'octroi de crédit et écouter les réponses du panel aux questions pertinentes du public, nous vous invitons à regarder le webinaire complet.

Questions fréquentes (FAQ)