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2023: As 5 principais tendências do próximo capítulo da fintech
Após um 2022 desafiador, as fintechs estão mudando de rumo neste início de ano. O sucesso será determinado pela rentabilidade, e não pelo crescimento a qualquer custo, o que significa que as fintechs terão de se empenhar mais do que nunca para otimizar seus processos, reduzir riscos e tomar decisões altamente eficazes.
À medida que nos aproximamos do final do ano, destacamos cinco tendências importantes que trarão mudanças transformadoras para o setor de fintech em 2023.
Pontos principais
- O crescimento do setor de fintech se acelerará nos mercados emergentes, impulsionado por dados alternativos e pilhas de tecnologia baseadas em SaaS que permitem às empresas oferecer produtos mais avançados.
- O financiamento integrado está prestes a se tornar um diferencial dominante, à medida que empresas de diversos setores incorporam o financiamento à jornada do cliente para criar propostas de valor personalizadas e sem interrupções.
- O modelo “compre agora, pague depois” passará cada vez mais dos consumidores para as empresas, com os provedores buscando margens e rentabilidade maiores por meio de soluções flexíveis de financiamento B2B adaptadas a transações complexas.
- O crédito às PMEs será facilitado pelas finanças abertas, com os credores utilizando dados contábeis, bancários e alternativos para tomar decisões de crédito automatizadas, inclusivas e econômicas.
- A infraestrutura de tomada de decisões definirá a vantagem competitiva, uma vez que as fintechs dependem do aprendizado de máquina e da experimentação baseada em dados para otimizar o risco, a conformidade e a rentabilidade em grande escala.
1. Rápido crescimento das fintechs nos mercados emergentes
Um influxo de empresas de fintech que utilizam pilhas tecnológicas baseadas em SaaS e dados alternativos
Um fator crítico de sucesso para as fintechs no cenário econômico do próximo ano será sua capacidade de resolver de fato os problemas dos clientes. Um mercado repleto de oportunidades para oferecer valor real e atender às necessidades urgentes dos clientes é o dos mercados emergentes.
Por exemplo, em mercados onde o dinheiro físico ainda predomina, como a África e a América Latina, as fintechs estão aderindo aos movimentos em prol da digitalização para criar serviços financeiros destinados a segmentos de clientes carentes. E isso não se limita apenas às fintechs. A Visa, por exemplo, anunciou recentemente seu plano de investir US$ 1 bilhão na África nos próximos cinco anos, em resposta ao rápido crescimento dos pagamentos eletrônicos.
Perspectivas:
- Agora que os níveis de financiamento atingiram um recorde histórico nos mercados emergentes, a infraestrutura dos serviços financeiros entrou em uma nova fase de desenvolvimento.
- Essa infraestrutura em expansão permitirá que as fintechs ofereçam produtos mais avançados, como empréstimos para o varejo e para pequenas e médias empresas, além de serviços bancários como serviço. Por exemplo, a Belvo já está permitindo que as fintechs se conectem a dados de finanças abertas para promover a inclusão financeira na América Latina.
- À medida que os clientes ganham maior autonomia digital nesses mercados, as fintechs passarão a recorrer cada vez mais a fontes de dados alternativas, como metadados de celulares, para minimizar riscos e criar ofertas de produtos altamente personalizadas. A Branch já é uma das fintechs na vanguarda dessa tendência nos mercados emergentes.
2. Empréstimos integrados: a corrida pela conveniência
A demanda sem precedentes leva as fintechs a uma nova era de propostas de valor no setor de empréstimos
Só nos Estados Unidos, estima-se que as receitas anuais do crédito integrado cresçam para US$ 13 bilhões até 2026. Por quê? As pessoas preferem usar serviços integrados aos seus processos de compra.
À medida que as empresas globais ampliam os limites em termos de tempo e rapidez no atendimento, a capacidade de oferecer opções de crédito imediatas aos clientes empresariais durante o ciclo de vendas será um diferencial crucial neste início de ano. Além disso, a integração de serviços de crédito permite que qualquer empresa se torne uma fintech, possibilitando-lhe obter receitas adicionais com serviços financeiros.
Perspectivas:
- Os serviços de empréstimo integrados enfrentarão uma demanda sem precedentes (tanto por parte dos consumidores quanto das empresas), o que criará oportunidades para que novos parceiros de fintech ofereçam soluções tão simples e seguras quanto possível.
- No âmbito dos empréstimos integrados, as fintechs se concentrarão em desenvolver propostas específicas tanto para consumidores quanto para empresas, que gerem valor em diferentes segmentos nos níveis de cliente, plataforma e regulamentação. A Tilta (com foco na Europa) e a Kontempo (com foco na América Latina), por exemplo, são fornecedoras que permitem que qualquer marketplace B2B se torne um credor.
- O uso de análises avançadas de dados e aprendizado de máquina permitirá que os credores integrados se diferenciem e ofereçam produtos financeiros personalizados e de primeira linha.
3. A transição do modelo “compre agora, pague depois” do B2C para o B2B
O foco passa dos consumidores para as empresas no que diz respeito ao crescimento em 2023
Os provedores de serviços do tipo “compre agora, pague depois” (BNPL) causaram grande impacto no setor de fintech este ano, e não há dúvida de que os consumidores continuarão a recorrer a eles em 2023. No entanto, no atual contexto macroeconômico, os provedores de BNPL no segmento B2C estão enfrentando um aumento na inadimplência, à medida que a capacidade de pagamento dos consumidores fica sob pressão. Portanto, para que as fintechs desse segmento continuem lucrativas, elas precisam buscar novas ou adicionais vias de crescimento.
Até recentemente, os provedores de BNPL evitavam o segmento B2B devido ao seu maior risco e à maior complexidade das transações, como ciclos de vendas mais longos e níveis mais elevados de personalização. No entanto, esse segmento representa uma enorme oportunidade de crescimento para os provedores de BNPL. Trata-se de um mercado amplamente inexplorado, e há uma demanda em rápida expansão por parte das empresas por opções de pagamento mais flexíveis.
Perspectivas:
- Esperamos observar uma consolidação dos principais participantes do mercado B2C de BNPL, à medida que aumentam as pressões para que se tornem mais rentáveis no atual contexto macroeconômico.
- Os valores mais elevados das transações comerciais proporcionam margens maiores para os provedores de BNPL e, portanto, mais oportunidades de crescimento lucrativo à medida que nos aproximamos de 2023.
- Consequentemente, os provedores de BNPL serão incentivados a estar na vanguarda da inovação no setor de pagamentos B2B, introduzindo soluções específicas para cada setor que ampliem o acesso das empresas ao financiamento.
4. PMEs: O Santo Graal do crédito, finalmente acessível
A tendência em direção ao “open finance” permite que os credores ampliem suas ofertas para as PMEs
Até recentemente, as PMEs eram amplamente negligenciadas pelos credores em todo o mundo. Isso se deve ao fato de ser mais difícil avaliar o risco de crédito quando há pouco ou nenhum histórico de crédito e fluxos heterogêneos de receitas e despesas — especialmente quando comparadas a empresas maiores ou mais consolidadas.
A crescente adoção do open banking e a transformação rumo ao open finance mudaram o panorama para as instituições financeiras. Com o apoio de fornecedores inovadores de dados de open finance, as instituições financeiras podem agora avaliar com precisão o risco das PMEs para oferecer produtos financeiros personalizados. E, por sua vez, promover a inclusão financeira nesse segmento.
Perspectivas:
- Em 2023, as instituições financeiras de sucesso no setor de empréstimos para PMEs utilizarão fontes de dados de alta qualidade (por meio de provedores como Plaid ou Codat) para realizar avaliações precisas de risco das PMEs com um alto grau de automação.
- Isso inclui a integração de informações provenientes da contabilidade, do open banking e de fontes alternativas de dados, como avaliações do Google, análises do LinkedIn e análises de sentimento no Twitter, para tomar decisões de crédito mais inclusivas.
- Para as fintechs, isso significa uma redução considerável nos custos decorrentes dos processos manuais no crédito a PMEs; e para as PMEs, significa um processo de solicitação mais rápido e transparente, além de uma maior probabilidade de aprovação.
5. Um complemento essencial para a pilha de fintech: a tomada de decisões
Aproveitar os dados e o aprendizado de máquina como chave para um crescimento lucrativo
À medida que as fintechs iniciam o novo ano em um cenário econômico alterado, ser resiliente e adaptável nunca foi tão importante. Embora continuem a desafiar as empresas tradicionais com seus processos enxutos, não será suficiente que as fintechs se baseiem apenas na oferta de experiências únicas ao cliente para gerar crescimento.
Em vez disso, a otimização dos processos e a gestão eficaz dos riscos serão os fatores que diferenciarão as fintechs e lhes permitirão crescer de forma lucrativa. Portanto, para que qualquer tendência tenha um impacto real em 2023, as fintechs precisam adotar as melhores práticas em matéria de tomada de decisões.
Perspectivas:
- Para responder rapidamente às mudanças do mercado e otimizar continuamente a avaliação de riscos, as fintechs terão de aproveitar novas fontes de dados, como metadados de celulares nas aprovações de KYC, a fim de tomar decisões automatizadas e baseadas em dados que impulsionem o crescimento.
- As fintechs passarão a recorrer cada vez mais ao aprendizado de máquina em suas decisões, o que revolucionará a forma como avaliam e otimizam o risco, a conformidade, a prevenção de fraudes e muito mais.
- Os provedores de SaaS (como a Taktile) facilitarão às fintechs a integração de processos de decisão de ponta em sua pilha de tecnologia — e, assim, ajustarão sua seleção de riscos e lançarão produtos mais rapidamente para alcançar um crescimento lucrativo em 2023.
Taktile: O principal fornecedor de software para decisões de risco
Instituições financeiras de ponta em todo o mundo utilizam a Taktile, uma empresa líder no fornecimento de software que ajuda essas instituições a crescer de forma lucrativa, capacitando equipes técnicas e não técnicas a criar, avaliar e aperfeiçoar rapidamente fluxos de decisão automatizados que combinam regras especializadas e modelos preditivos.
Além disso, o Taktile permite que os tomadores de decisão realizem testes contínuos e façam avaliações de risco altamente precisas por meio de integrações de dados perfeitas que não exigem manutenção. Desde dados de agências de crédito prontos para uso até KPIs altamente personalizados gerados a partir de dados brutos de transações, o Taktile cuida da implementação para você.
