2023: las 5 principales tendencias del próximo capítulo del fintech

Al acercarse el fin de año, destacamos cinco tendencias clave que traerán cambios transformadores al sector fintech en 2023.

Puntos clave

• El crecimiento fintech se acelerará en los mercados emergentes, impulsado por datos alternativos y stacks tecnológicos basados en SaaS que permiten a las empresas ofrecer productos más avanzados.
• El embedded lending se perfila como un diferenciador masivo, a medida que empresas de todos los sectores integran el financiamiento en los recorridos de sus clientes para crear propuestas de valor fluidas y personalizadas.
• El buy-now-pay-later pasará cada vez más de los consumidores a las empresas, con proveedores que buscan mayores márgenes y rentabilidad mediante soluciones de financiamiento B2B flexibles, adaptadas a transacciones complejas.
• El crédito a pymes se destrabará gracias al open finance, con prestamistas que aprovechan datos contables, bancarios y alternativos para tomar decisiones de crédito automatizadas, inclusivas y eficientes en costos.
• La infraestructura de toma de decisiones definirá la ventaja competitiva, ya que las fintechs dependen del machine learning y la experimentación basada en datos para optimizar el riesgo, el compliance y la rentabilidad a escala.

1. Rápido crecimiento fintech en los mercados emergentes

Una avalancha de fintechs que se apoyan en stacks tecnológicos basados en SaaS y datos alternativos

Un factor crítico de éxito para las fintechs en el entorno económico del próximo año será su capacidad de resolver genuinamente los problemas de los clientes. Un mercado lleno de oportunidades para aportar valor real y atender necesidades urgentes de los clientes es el de los mercados emergentes.

Por ejemplo, en mercados donde predomina el efectivo, como África y América Latina, las fintechs se suman a los movimientos a favor de la digitalización para crear servicios financieros para segmentos de clientes desatendidos. Y esto no se limita a las fintechs. Visa, por ejemplo, anunció recientemente su plan de invertir USD 1.000 millones en África durante los próximos cinco años, en respuesta al rápido crecimiento de los pagos electrónicos.

Perspectivas:

• Ahora que los niveles de financiamiento están en máximos históricos en los mercados emergentes, la infraestructura de los servicios financieros ha entrado en una nueva fase de desarrollo.
• Esta infraestructura en crecimiento permitirá a las fintechs ofrecer productos más avanzados, como crédito minorista y a pymes, y banking as a service. Por ejemplo, Belvo ya permite a las fintechs conectarse a datos de open finance para impulsar la inclusión financiera en América Latina.
• A medida que los clientes cuentan con más herramientas digitales en estos mercados, las fintechs dependerán cada vez más de datos alternativos, como los metadatos de teléfonos celulares, para minimizar el riesgo y crear ofertas de productos altamente personalizadas. Branch ya es una de las fintechs a la vanguardia en este terreno en los mercados emergentes.

2. Embedded lending: la carrera por la conveniencia

Una demanda sin precedentes lleva a las fintechs a una nueva era de propuesta de valor en el crédito

Solo en EE. UU., se estima que los ingresos anuales por embedded lending crecerán hasta USD 13.000 millones en 2026. ¿Por qué? Las personas prefieren usar servicios integrados en sus flujos de compra.

A medida que las empresas globales llevan al límite los tiempos y la rapidez del servicio, poder ofrecer opciones de crédito inmediatas a los clientes empresariales durante el ciclo de ventas será un diferenciador crucial de cara al nuevo año. Más aún, integrar el crédito permite que cualquier empresa se convierta en una fintech y obtenga ingresos adicionales de los servicios financieros.

Perspectivas:

• El embedded lending experimentará una demanda sin precedentes (tanto de consumidores como de empresas), lo que creará oportunidades para que nuevos socios fintech ofrezcan soluciones lo más fluidas y seguras posible.
• Dentro del embedded lending, las fintechs se concentrarán en desarrollar propuestas específicas para consumidores y empresas que generen valor en distintos segmentos, a nivel de cliente, plataforma y regulación. Tilta (enfocada en Europa) y Kontempo (enfocada en América Latina), por ejemplo, son proveedores que permiten que cualquier marketplace B2B se convierta en prestamista.
• Aprovechar el análisis avanzado de datos y el machine learning permitirá a los prestamistas embebidos diferenciarse y ofrecer productos financieros personalizados de primer nivel.

3. El salto del buy-now-pay-later de B2C a B2B

El foco pasa de los consumidores a las empresas para crecer en 2023

Los proveedores de buy-now-pay-later (BNPL) causaron revuelo en el sector fintech este año, y no cabe duda de que los consumidores seguirán recurriendo a ellos en 2023. Pero en el contexto macroeconómico actual, los proveedores de BNPL B2C ven aumentar la morosidad a medida que la capacidad de pago de los consumidores se ve presionada. Por eso, para que las fintechs de este segmento sigan siendo rentables, deben buscar vías de crecimiento nuevas o adicionales.

Hasta hace poco, los proveedores de BNPL evitaban el segmento B2B por su mayor riesgo y la mayor complejidad de las transacciones, como ciclos de venta más largos y mayores niveles de personalización. Sin embargo, representa una enorme oportunidad de crecimiento para ellos. Es un mercado en gran parte sin explotar, y la demanda de las empresas por opciones de pago más flexibles crece con rapidez.

Perspectivas:

• Esperamos ver una consolidación de los principales actores del mercado de BNPL B2C, a medida que aumenta la presión por ser más rentables en el contexto macroeconómico actual.
• Los mayores montos de las transacciones entre empresas ofrecen márgenes más altos a los proveedores de BNPL y, por lo tanto, más oportunidades de crecimiento rentable de cara a 2023.
• Como resultado, los proveedores de BNPL tendrán incentivos para estar a la vanguardia de la innovación en pagos B2B, con soluciones específicas por industria que amplían el acceso de las empresas al financiamiento.

4. Las pymes: el santo grial del crédito, destrabado

El giro hacia el open finance permite a los prestamistas ampliar su oferta a las pymes

Hasta hace poco, las pymes han estado en gran medida desatendidas por los prestamistas a nivel global. Esto se debe a que es más difícil evaluar el riesgo crediticio cuando hay poco o ningún historial crediticio y flujos de ingresos y gastos heterogéneos, en especial en comparación con empresas más grandes o consolidadas.

La creciente adopción del open banking y el cambio transformador hacia el open finance han cambiado las reglas del juego para los prestamistas. Gracias a proveedores innovadores de datos de open finance, ahora pueden evaluar con precisión el riesgo de las pymes para ofrecer productos financieros a medida. Y, a su vez, impulsar la inclusión financiera en este segmento.

Perspectivas:

• De cara a 2023, los prestamistas a pymes que tengan éxito aprovecharán fuentes de datos de alta calidad (mediante proveedores como Plaid o Codat) para crear evaluaciones de riesgo precisas de las pymes con un alto grado de automatización.
• Esto incluye agregar información de fuentes contables, de open banking y de datos alternativos, como reseñas de Google, análisis de LinkedIn y análisis de sentimiento en Twitter, para tomar decisiones de crédito más inclusivas.
• Para las fintechs, esto significa una reducción considerable de los costos de los procesos manuales en el crédito a pymes; y para las pymes, solicitudes más rápidas y transparentes y mayores probabilidades de ser aprobadas.

5. Una incorporación crítica al stack fintech: la toma de decisiones

Aprovechar los datos y el machine learning como clave del crecimiento rentable

Cuando las fintechs entran al nuevo año en un panorama económico alterado, ser resilientes y adaptables nunca ha sido tan crítico. Si bien seguirán desafiando a las entidades tradicionales con sus procesos ágiles, no les bastará con ofrecer experiencias de cliente únicas para generar crecimiento.

En cambio, optimizar los procesos y gestionar el riesgo de forma eficaz será lo que diferencie a las fintechs y les permita crecer de forma rentable. Por eso, para que cualquier tendencia tenga un impacto real en 2023, las fintechs necesitan enfoques de primer nivel para tomar decisiones.

Perspectivas:

• Para responder con rapidez a los cambios del mercado y optimizar continuamente la evaluación de riesgo, las fintechs tendrán que aprovechar nuevas fuentes de datos, como los metadatos de teléfonos celulares en las aprobaciones de KYC, para tomar decisiones automatizadas y basadas en datos que impulsen el crecimiento.
• Las fintechs recurrirán más al machine learning en sus decisiones, lo que revolucionará la forma en que evalúan y optimizan el riesgo, el compliance, el fraude y más.
• Los proveedores de SaaS (como Taktile) facilitarán que las fintechs integren procesos de decisión de última generación en su stack tecnológico y, por lo tanto, ajusten su selección de riesgo y lancen productos con mayor rapidez para lograr un crecimiento rentable de cara a 2023.

Taktile: el proveedor de software líder en decisiones de riesgo

Prestamistas de vanguardia en todo el mundo usan Taktile, un proveedor de software líder que ayuda a los prestamistas a crecer de forma rentable al permitir que equipos técnicos y no técnicos construyan, evalúen e iteren con rapidez flujos de decisión automatizados que combinan reglas de expertos y modelos predictivos.

Además, Taktile permite a quienes toman las decisiones experimentar de forma continua y realizar evaluaciones de riesgo de alta precisión mediante integraciones de datos fluidas que no requieren mantenimiento. Desde datos de burós de crédito listos para usar hasta KPI altamente personalizados generados a partir de datos transaccionales sin procesar, Taktile se encarga de la implementación por usted.