O dilema do credor: risco versus retorno em 2024

À medida que avançamos em 2024, fica evidente que uma série de tendências e estratégias emergentes está definindo o cenário para os credores. Este artigo apresenta uma visão geral desses desdobramentos, com base na nossa experiência direta trabalhando com credores líderes de mercado na linha de frente.

O status quo

A demanda por produtos de crédito convenientes continua em patamar recorde

Após mais de 2 anos de uma economia de alta inflação, a demanda de consumidores e empresas por produtos de empréstimo rápidos e acessíveis disparou.

Graças à facilidade de incorporação, as ofertas de BNPL no comércio nunca foram tão presentes. No segmento B2C, o BNPL se tornou o método de pagamento instantâneo preferido de muitos: 70% dos consumidores de 18 a 24 anos já o utilizaram. Isso indica que a demanda por produtos de crédito está se expandindo rapidamente, não só entre os segmentos de consumidores já bem atendidos, mas também entre públicos bem mais jovens.

No universo B2B, os produtos financeiros em geral evoluíram rapidamente à medida que as fintechs exploram novas fontes de dados e técnicas de underwriting singulares. Só em 2024, credores B2B pioneiros estão registrando um crescimento notável ao ampliar seus serviços para atender à demanda cada vez maior dos mal atendidos, de PMEs a empreendedores.

Mas as taxas de juros ainda não cederam

Embora a demanda possa estar em níveis recordes, como o Federal Reserve sinalizou recentemente, é provável que as taxas de juros permaneçam altas por mais tempo. Para os credores, isso pressiona significativamente o custo de capital e comprime as margens financeiras líquidas, que muitas vezes já estão bastante apertadas.

Em uma pesquisa da Taktile com credores do mundo todo, 67% relataram ser afetados negativamente pelo aumento do custo de capital e, por isso, têm bastante espaço para melhorar vários indicadores-chave de desempenho, como taxas de conversão e de inadimplência, além das taxas de crescimento da carteira.

Isso levanta uma questão crítica: como os credores podem atender de forma sustentável e lucrativa à demanda crescente por empréstimos?

Depois de colaborar de perto com fintechs do mundo todo, identificamos uma abordagem transformadora que está impulsionando o crescimento neste ambiente dinâmico de crédito: transformar o risco de centro de custo em centro de lucro.

Para isso, identificamos quatro estratégias-chave de underwriting que credores visionários estão usando para otimizar o equilíbrio entre risco e retorno:

1. Trate os dados como rei e a orquestração como suprema

Não é segredo que novas fontes de dados alternativas são a chave para destravar oportunidades de crescimento relevantes no crédito. Deixe os dados indicarem quais bolsões de crescimento estão disponíveis em seus produtos e geografias.

Os dados de open banking, por exemplo, ajudaram os credores a aumentar significativamente as taxas de aprovação e a reduzir a inadimplência ao avaliar com precisão o risco dos solicitantes, especialmente aqueles considerados thin-file ou invisíveis para o crédito. No crédito B2B, as fintechs estão aproveitando a combinação poderosa de dados de open banking e dados contábeis para atender com eficácia o segmento de pequenas empresas.

No entanto, acessar fontes de dados transformadoras é só o começo. Credores sofisticados têm a capacidade de se conectar instantaneamente a essas fontes de dados e integrá-las de forma fluida ao processo geral de decisão de risco. O mais importante é que fazem essa integração de maneira econômica.

Como explica Seema Amble, Partner da Andreessen Horowitz, “Em um cenário macroeconômico desafiador, só crescer não basta para ganhar o mercado. Credores que conseguem melhorar a unit economics, focar em eficiência e aumentar a precisão das decisões podem tirar proveito desses desafios e construir um fosso competitivo neste mercado.”

Eliminar as restrições financeiras e de recursos associadas à integração e à manutenção de conexões de API com fontes de dados pode melhorar significativamente o seu resultado. Além disso, a possibilidade de desenhar sem esforço fluxos segmentados de onboarding e de decisão de crédito, em que dados externos só são consultados para solicitantes que exigem uma avaliação mais minuciosa (introduzindo, assim, a fricção necessária), pode reduzir de forma expressiva os custos de aquisição de clientes.

2. Otimize os limiares de política com frequência e rapidez

Do ponto de vista de precificação, boas heurísticas e um bom desenho de regras sempre serão o segredo para se diferenciar em um mar de produtos de crédito. Mas, no cenário atual, os credores não podem mais depender de uma lógica de política de crédito do tipo “configurar e esquecer” para se manterem competitivos.

Fazer iterações frequentes e orientadas por dados na política, por meio de backtesting e testes A/B, pode melhorar significativamente métricas-chave de desempenho, como as taxas de inadimplência e de aprovação.

Em uma pesquisa da Taktile, constatamos que os credores que mudam a política de crédito mais rápido e são mais proativos em ajustar sua seleção de risco tendem a ficar mais perto de atingir suas metas de desempenho. No entanto, para isso, os especialistas de crédito e de risco precisam poder assumir de ponta a ponta o processo de experimentação e ajuste da política.

3. Automatize as decisões de risco além do onboarding de clientes

A automação de decisões não só permite um crescimento escalável do ponto de vista do onboarding, como também pode ser uma ferramenta altamente eficaz para o monitoramento contínuo da carteira, revelando novas oportunidades de receita na base de clientes existente.

Por exemplo, os credores podem identificar proativamente quando um cliente pode se beneficiar de produtos financeiros adicionais ou de um ajuste nas condições do empréstimo, com base em mudanças em tempo real na situação financeira ou no comportamento dele. Essa abordagem não só fomenta a fidelidade, ao mostrar aos clientes que seu credor entende e antecipa suas necessidades, como também abre novas frentes de cross-selling e upselling.

Por exemplo, realizar periodicamente um rescoring automatizado da carteira garante que você não só reduza a exposição a riscos imprevistos de inadimplência, como também maximize o valor do ciclo de vida de cada cliente.

Assim como na otimização de políticas, a chave para fazer isso com eficácia é dar autonomia aos especialistas certos da sua equipe para criar, executar e ajustar decisões automatizadas agendadas, sem depender de engenheiros.

4. Aproveite a IA generativa para ganhar eficiência

A IA generativa, representada por modelos como o ChatGPT, está sendo cada vez mais integrada aos modelos de underwriting dos credores, e os mais sofisticados estão descobrindo formas inovadoras de aumentar a eficiência operacional.

Com a IA generativa, os credores estão automatizando tarefas complexas e demoradas, como analisar dados de transações e converter grandes volumes de informação não estruturada em insights acionáveis.

Pense em um solicitante de empréstimo empresarial: em geral há muitos dados altamente não estruturados, em vários formatos, que normalmente levariam horas para os credores transformarem em insights acionáveis. Nesse contexto, a IA generativa pode não só acelerar o processo de decisão, como também aumentar a precisão ao minimizar o erro humano.

Todas essas técnicas, porém, são tão poderosas quanto a infraestrutura em que são construídas.

É por isso que fornecedores de software como a Taktile se tornaram fundamentais para ajudar os credores a lidar com as complexidades de equilibrar risco e retorno em 2024. Com os recursos da Taktile, os credores podem criar, executar e experimentar decisões de risco automatizadas sem esforço, da decisão de crédito inicial às tarefas agendadas de monitoramento de carteira. Além disso, a Taktile permite que as equipes integrem de forma fluida fontes de dados e modelos de ML/IA transformadores a essas decisões, recursos essenciais para alcançar e manter um crescimento lucrativo no mercado atual.