Enfoque en EE. UU.: Las 50 principales empresas de tecnología financiera que están transformando las finanzas empresariales y los préstamos en 2023

Este año, el sector financiero B2B ha experimentado un crecimiento sin precedentes, ya que las empresas de tecnología financiera y de SaaS vertical han aprovechado tecnologías de vanguardia para crear soluciones financieras B2B innovadoras.

Muchas de estas empresas se han convertido en imanes muy codiciados por el capital de riesgo, especialmente en Estados Unidos (EE. UU.), y Portage, una plataforma global de inversión en tecnología financiera y servicios financieros, ha sido testigo directo de este crecimiento:

Taktile, un proveedor de software de motores de toma de decisiones de gran potencia, también ha participado activamente en esta historia de crecimiento en Estados Unidos, colaborando con numerosas entidades crediticias líderes en el sector de la tecnología financiera B2B que están convirtiendo el riesgo en una ventaja competitiva.

En colaboración, Taktile y Portage han identificado las 50 principales empresas de tecnología financiera de EE. UU. que, en nuestra opinión, están a la vanguardia de la innovación en finanzas empresariales y préstamos en 2023. Además, presentamos una visión general de las diversas ofertas que han sido fundamentales para el crecimiento del sector.

Debido al monto promedio de las transacciones de ventas B2B, el mercado global de pagos B2B supera con creces al mercado B2C. Si a esto le sumamos la creciente necesidad de las empresas de obtener financiamiento para adquirir bienes y servicios, creemos que existe un inmenso potencial para que las fintech presten servicios en este mercado.

En el panorama actual, los prestamistas B2B integrados han demostrado sin lugar a dudas su adecuación al mercado gracias a tecnologías innovadoras que han abierto nuevas vías. Desde las opciones de «Compra ahora, paga después» (BNPL) hasta las soluciones B2B2X, la capacidad de reducir las fricciones en el proceso de ventas se está convirtiendo en un diferenciador competitivo crucial para las empresas.

Durante años, los consumidores han disfrutado de la comodidad que ofrecen las soluciones BNPL integradas de empresas como Affirm y Klarna, pero este año, el foco de atención se centra de lleno en el sector B2B. 

Tras haber logrado finalmente resolver el proceso de evaluación de crédito en tiempo real para préstamos B2B de menor monto, las empresas de tecnología financiera ahora pueden ofrecer a las empresas una mayor flexibilidad de pago. Empresas como Resolve, Credit Key y Uplift están a la vanguardia, ya que han desarrollado soluciones BNPL de marca blanca muy prácticas para que las empresas las integren en sus procesos de ventas B2B.

Al utilizar estas soluciones, las empresas pueden ofrecer a sus clientes aprobaciones de crédito casi instantáneas, mayor flexibilidad en los pagos y oportunidades para aumentar el volumen promedio de sus pedidos.

En 2023, las empresas de tecnología financiera también han adoptado de manera generalizada el análisis avanzado de datos y el aprendizaje automático para crear soluciones hiperpersonalizadas de capital de trabajo y préstamos a plazo en un entorno integrado.

Parafin, por ejemplo, analiza los datos propios de una empresa, como los relacionados con su mercado y su comercio electrónico, para ofrecer soluciones de crédito flexibles, incluso si la empresa tiene poco o ningún historial crediticio. 

Estas soluciones financieras rápidas y sencillas han supuesto un cambio revolucionario para las pequeñas empresas y los emprendedores, quienes históricamente han tenido dificultades para acceder al crédito debido a su falta de historial crediticio.

También estamos presenciando la aparición de impresionantes soluciones B2B2X que van más allá del statu quo.

OatFi, por ejemplo, ha creado una plataforma pionera en el mercado que permite a otras plataformas B2B integrar sin problemas herramientas de flujo de efectivo en cualquier proceso de pago B2B. Al utilizar la infraestructura de OatFi, los clientes empresariales de estas plataformas pueden acelerar el cobro de sus cuentas por cobrar, aplazar el pago de sus cuentas por pagar y administrar mejor su capital de trabajo.

En el extremo opuesto, DailyPay es una plataforma que las empresas pueden utilizar para ofrecer a sus empleados pagos a pedido, lo que también se conoce como «acceso al salario devengado». Esta innovadora solución permite a los empleados acceder al salario que han devengado antes de la fecha tradicional de pago.

Para satisfacer la demanda de productos financieros más rápidos e inclusivos, las entidades crediticias se ven presionadas a mejorar la rapidez, la precisión y el volumen con que toman sus decisiones de otorgamiento de crédito.

Según un estudio de Taktile, casi el 60 % de las entidades crediticias B2B planean aumentar la automatización de sus procesos de evaluación de crédito en al menos 5 puntos porcentuales en 2023. Además, el 58 % de estas entidades afirma que mejorar sus decisiones de evaluación de crédito con nuevas fuentes de datos es una de sus principales prioridades este año. 

Gracias a los recientes avances en los motores de toma de decisiones y los proveedores de datos de banca abierta, las entidades crediticias B2B están alcanzando ahora niveles de innovación sin precedentes en sus procesos de evaluación de crédito.

En Estados Unidos, vemos cómo varias empresas de tecnología financiera recurren a la automatización para lanzar y expandir con éxito productos de capital de trabajo y préstamos a plazo para el sector B2B.

Novo, una plataforma de servicios bancarios para pequeñas empresas, utilizó el motor de decisiones automatizadas de Taktile para desarrollar su producto de capital de trabajo en menos de tres meses. Aprovechando las integraciones de datos de Experian, creó flujos de decisión automatizados que agilizaron su proceso de solicitud a menos de 10 minutos y les permiten tomar decisiones crediticias en menos de 24 horas.

Novo y empresas como Bluevine y Fundbox aprovechan la automatización no solo para obtener una ventaja competitiva mediante procesos de evaluación de riesgos más rápidos y precisos, sino también para aumentar su capacidad de toma de decisiones.

Descubre cómo la automatización está transformando la suscripción en el sector B2B.

La combinación de múltiples fuentes de datos alternativos para tomar decisiones de suscripción se ha vuelto cada vez más común y ha abierto nuevas e importantes oportunidades para el financiamiento de facturas y el factoring B2B.

Settle evalúa el riesgo combinando los datos contables y bancarios de una empresa para crear una visión integral y de alta precisión de su situación financiera. Este enfoque permite a los prestamistas ampliar significativamente el número de clientes elegibles a los que pueden atender y mejorar drásticamente la precisión (y, por lo tanto, la competitividad) de sus tarifas.

El uso de fuentes de datos alternativas también ha revolucionado el sector de las tarjetas de crédito comerciales. Al aprovechar múltiples factores financieros en su evaluación de riesgo de los clientes, las empresas de tecnología financiera han podido crear tarjetas de crédito con límites flexibles que se adaptan a una amplia variedad de negocios.  

Por ejemplo, Brex ha creado una tarjeta de crédito comercial que determina la elegibilidad y los límites basándose no solo en los ingresos de la empresa, sino también en los fondos recaudados. Esto ha aumentado significativamente el acceso al financiamiento para empresas más jóvenes, como las startups que aún no generan ingresos. 

Además, Mercury ha incorporado una integración con Google Workspace en su producto de tarjetas de crédito comerciales que permite a las empresas emitir tarjetas de crédito con mayor facilidad (en masa, si es necesario) y, como resultado, mantenerse al día con el ritmo al que crecen.

Dada la creciente demanda de crédito empresarial, no es de extrañar que estas soluciones B2B innovadoras y de fácil acceso hayan dado lugar a un nuevo subsector en pleno auge dentro de la industria financiera. 

De cara al futuro, prevemos un aumento considerable en el número de empresas de tecnología financiera que aprovechan los datos y la automatización para mejorar la sofisticación de sus operaciones de suscripción B2B y sus estrategias de cumplimiento normativo. Muchos en la industria apenas están comenzando a comprender el enorme potencial de estas tecnologías de vanguardia.

Una tendencia notable que se vislumbra en el horizonte es el rápido crecimiento de la suscripción B2B impulsada por la inteligencia artificial. A lo largo de este año, los inversionistas de capital de riesgo han centrado cada vez más su atención en las actividades financieras impulsadas por la inteligencia artificial, a medida que esta tecnología sigue transformando el panorama financiero tradicional tal como lo conocemos.

Si bien una buena rentabilidad por unidad y unos fundamentos sólidos seguirán siendo fundamentales para el éxito de las fintech B2B, prevemos un crecimiento continuo en este dinámico sector a medida que la innovación siga cobrando impulso. 

A medida que se desarrolla este nuevo capítulo, esperamos ver cómo evolucionan las empresas de tecnología financiera para atender a la gran cantidad de negocios que necesitan soluciones financieras rápidas y accesibles.

Acerca de Portage 

Portage es una plataforma de inversión global enfocada en tecnología financiera y servicios financieros, con 2.5 mil millones de dólares estadounidenses bajo administración. Su equipo se asocia con empresas ambiciosas en todas las etapas a través de Portage Ventures y Portage Capital Solutions. Ofrece capital flexible y cuenta con una red global de inversionistas, socios comerciales, asesores y expertos en creación de valor. Su equipo especializado en creación de valor brinda a las empresas de su cartera apoyo práctico en la entrada al mercado, tecnología y ciberseguridad, aceleración de negocios y fusiones y adquisiciones, así como alianzas para acelerar su camino hacia el éxito. Con un profundo conocimiento de la industria y experiencia emprendedora, Portage está comprometida a apoyar a los líderes que están transformando los servicios financieros. Portage es una plataforma dentro de Sagard, una firma de gestión de activos alternativos con estrategias múltiples y más de 15 mil millones de dólares bajo gestión, que opera en Estados Unidos, Canadá, Europa y el Medio Oriente.

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