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El dilema del prestamista: riesgo frente a rentabilidad en 2024
Como profesionales de las finanzas, prestamistas y responsables de la toma de decisiones en el sector crediticio, su papel a la hora de equilibrar la dinámica entre riesgo y rentabilidad de una cartera de préstamos es fundamental. Sin embargo, los retos y las oportunidades que esto implica han cambiado significativamente en los últimos años, y este año no ha sido la excepción.
A medida que avanzamos en el año 2024, es evidente que una serie de tendencias y estrategias emergentes están definiendo el panorama para las entidades crediticias. Este artículo ofrece una visión general de estos avances, basándose en nuestras experiencias de primera mano al trabajar con entidades crediticias líderes del mercado en primera línea.
El statu quo
La demanda de productos crediticios convenientes sigue en su nivel más alto de la historia
Tras más de dos años de una economía con altos niveles de inflación, la demanda de productos crediticios rápidos y accesibles por parte de los consumidores y las empresas se ha disparado.
Gracias a su facilidad de integración, las ofertas de BNPL en el comercio nunca han sido tan comunes. En el segmento B2C, el BNPL se ha convertido en el método de pago instantáneo preferido por muchos, y el 70 % de los consumidores de entre 18 y 24 años lo ha utilizado. Esto indica que la demanda de productos de crédito se está expandiendo rápidamente, no solo entre los segmentos de consumidores ya bien atendidos, sino también entre grupos demográficos mucho más jóvenes.
En el ámbito B2B, los productos financieros en general han experimentado una rápida evolución a medida que las empresas de tecnología financiera aprovechan nuevas fuentes de datos y técnicas de suscripción únicas. Solo en 2024, los prestamistas B2B pioneros están experimentando un crecimiento notable al ampliar sus servicios para satisfacer la demanda cada vez mayor de los sectores desatendidos, que van desde las pymes hasta los emprendedores.
Pero las tasas de interés aún no han bajado del todo
Aunque la demanda pueda estar en máximos históricos, tal como lo ha señalado recientemente la Reserva Federal, es probable que las tasas de interés se mantengan más altas durante más tiempo. Para las entidades crediticias, esto ejerce una presión significativa sobre el costo del capital y reduce los márgenes de interés netos, que a menudo ya se encuentran muy reducidos.
En una encuesta realizada por Taktile a entidades crediticias de todo el mundo, el 67 % indicó haberse visto afectado negativamente por el aumento de los costos de capital y, en consecuencia, tener un margen significativo de mejora en varios indicadores clave de desempeño, tales como las tasas de conversión y de morosidad, así como las tasas de crecimiento de la cartera.
Esto plantea una pregunta fundamental: ¿Cómo pueden las entidades crediticias satisfacer de manera sostenible y rentable la creciente demanda de préstamos?
Tras colaborar estrechamente con empresas de tecnología financiera de todo el mundo, hemos identificado un enfoque transformador que está impulsando el crecimiento en este dinámico entorno crediticio: convertir el riesgo de un centro de costos en un centro de utilidades.
Para lograrlo, hemos identificado cuatro estrategias clave de suscripción que las entidades crediticias con visión de futuro están utilizando para optimizar el equilibrio entre riesgo y rendimiento:
1. Considera que los datos son lo más importante y que la orquestación es lo más importante
No es ningún secreto que las nuevas fuentes de datos alternativos son la clave para aprovechar importantes oportunidades de crecimiento en el sector crediticio. Deja que los datos te orienten sobre qué áreas de crecimiento podrían estar disponibles en tus productos y regiones.
Los datos de banca abierta, por ejemplo, han ayudado a las entidades crediticias a aumentar significativamente sus tasas de aprobación y a reducir los incumplimientos de pago al evaluar con precisión el riesgo de los solicitantes, especialmente aquellos considerados con historial crediticio limitado o sin historial crediticio. En el ámbito de los préstamos B2B, las fintech están aprovechando la poderosa combinación de datos de banca abierta y datos contables para atender de manera eficaz al segmento de las pequeñas empresas.
Sin embargo, acceder a fuentes de datos transformadoras es solo el comienzo. Las entidades crediticias más avanzadas tienen la capacidad de conectarse al instante con estas fuentes de datos e integrarlas sin problemas en su proceso general de toma de decisiones sobre riesgos. Y lo más importante: logran esta integración de manera rentable.
Como explica Seema Amble, socia de Andreessen Horowitz: «En un contexto macroeconómico difícil, el crecimiento por sí solo no basta para ganar en el mercado. Los prestamistas que logren mejorar la economía unitaria, se enfoquen en la eficiencia y aumenten la precisión en la toma de decisiones podrán sacar provecho de estos desafíos y construir una ventaja competitiva en este mercado».
Eliminar las limitaciones financieras y de recursos asociadas con la integración y el mantenimiento de conexiones API a fuentes de datos puede mejorar significativamente tus resultados financieros. Además, la capacidad de diseñar sin esfuerzo flujos segmentados de incorporación y toma de decisiones crediticias —en los que solo se recaban datos externos para los solicitantes que requieren evaluaciones más exhaustivas (introduciendo así la fricción necesaria)— puede reducir significativamente los costos de adquisición de clientes.
2. Optimizar los umbrales de las políticas con frecuencia y rapidez
Desde el punto de vista de la fijación de precios, el diseño de buenas heurísticas y reglas siempre será el ingrediente secreto para diferenciarse en un mar de productos crediticios. Sin embargo, en el entorno actual, las entidades crediticias ya no pueden confiar en una lógica de políticas crediticias del tipo «configurar y olvidar» para seguir siendo competitivas.
Llevar a cabo iteraciones frecuentes de las políticas, basadas en datos, mediante pruebas retrospectivas y pruebas A/B, puede mejorar significativamente los indicadores clave de desempeño, como las tasas de incumplimiento y de aprobación.
En una encuesta de Taktile, descubrimos que las entidades crediticias que implementan cambios en sus políticas de crédito con mayor rapidez y que son más proactivas a la hora de ajustar su selección de riesgo suelen ser las que más se acercan a alcanzar sus metas de desempeño. Sin embargo, para lograrlo, los expertos en la materia de los equipos de crédito y riesgo deben poder hacerse cargo del proceso de experimentación y ajuste de las políticas de principio a fin.
3. Automatizar las decisiones de riesgo más allá de la incorporación de clientes
La automatización de la toma de decisiones no solo permite un crecimiento escalable desde la perspectiva de la incorporación de clientes, sino que también puede ser una herramienta muy eficaz para el monitoreo continuo de la cartera, con el fin de descubrir nuevas oportunidades de ingresos a partir de la base de clientes existente.
Por ejemplo, las entidades crediticias pueden identificar de manera proactiva cuándo un cliente podría beneficiarse de productos financieros adicionales o de un ajuste en las condiciones de su préstamo, basándose en cambios en tiempo real en su situación financiera o en su comportamiento. Este enfoque no solo fomenta la lealtad al demostrar a los clientes que su entidad crediticia comprende y se anticipa a sus necesidades, sino que también abre nuevas vías para la venta cruzada y la venta de productos de mayor valor.
Por ejemplo, realizar periódicamente una reevaluación automatizada de la cartera puede garantizar que no solo reduzca su exposición a riesgos de pago imprevistos, sino que también maximice el valor de por vida de cada cliente.
Al igual que en la optimización de políticas, la clave para lograrlo de manera efectiva es dar a los expertos en la materia adecuados de tu equipo la capacidad de crear, ejecutar y ajustar decisiones automatizadas programadas sin tener que depender de ingenieros técnicos.
4. Aprovechar la IA generativa para mejorar la eficiencia
La IA generativa, representada por modelos como ChatGPT, se está integrando cada vez más en los modelos de evaluación de riesgos de las entidades crediticias, y las más avanzadas están descubriendo formas innovadoras de mejorar la eficiencia operativa.
Al aprovechar la IA generativa, las entidades crediticias están automatizando tareas complejas y que requieren mucho tiempo, como el análisis de datos de transacciones y la conversión de grandes cantidades de información no estructurada en información útil.
Pensemos en el caso de un solicitante de un préstamo comercial: por lo general, hay una gran cantidad de datos muy desestructurados en diversos formatos, cuya transformación en información útil suele llevarles horas a los prestamistas. En este contexto, la IA generativa no solo puede acelerar el proceso de toma de decisiones, sino también mejorar la precisión al minimizar el error humano.
Sin embargo, todas estas técnicas son tan eficaces como la infraestructura sobre la que se basan.
Es por eso que los proveedores de software como Taktile se han vuelto fundamentales para ayudar a las entidades crediticias a lidiar con las complejidades de equilibrar el riesgo y el rendimiento en 2024. Al aprovechar las capacidades de Taktile, las entidades crediticias pueden crear, ejecutar y experimentar sin esfuerzo con decisiones automatizadas de riesgo, desde la decisión crediticia inicial hasta las tareas programadas de monitoreo de la cartera. Además, Taktile permite a los equipos integrar a la perfección fuentes de datos transformadoras y modelos de aprendizaje automático (ML) e inteligencia artificial (IA) en estas decisiones, capacidades que son esenciales para lograr y mantener un crecimiento rentable en el mercado actual.
