El dilema del prestamista: riesgo versus rendimiento en 2024

A medida que avanzamos en 2024, es evidente que una serie de tendencias y estrategias emergentes están definiendo el panorama para los prestamistas. Este artículo ofrece un panorama de estos desarrollos, basado en nuestra experiencia directa trabajando con prestamistas líderes del mercado en primera línea.

El statu quo

La demanda de productos de crédito convenientes sigue en un máximo histórico

Tras más de 2 años de una economía con alta inflación, la demanda de consumidores y empresas por productos de préstamo rápidos y accesibles se ha disparado.

Gracias a su facilidad de integración, las ofertas de BNPL en el comercio nunca habían sido tan frecuentes. En el segmento B2C, el BNPL se ha convertido en el método de pago instantáneo preferido de muchos: lo ha usado el 70 % de los consumidores de entre 18 y 24 años. Esto indica que la demanda de productos de préstamo se está expandiendo rápidamente, no solo en los segmentos de consumidores ya muy atendidos, sino también hacia grupos demográficos mucho más jóvenes.

En el ámbito B2B, los productos financieros en general han evolucionado con rapidez a medida que las empresas fintech aprovechan nuevas fuentes de datos y técnicas de underwriting únicas. Solo en 2024, los prestamistas B2B pioneros registran un crecimiento notable al ampliar sus servicios para atender la demanda siempre creciente de los segmentos desatendidos, desde pymes hasta emprendedores.

Pero las tasas de interés todavía no ceden

Aunque la demanda esté en máximos históricos, como señaló recientemente la Reserva Federal, es probable que las tasas de interés se mantengan altas por más tiempo. Para los prestamistas, esto ejerce una presión significativa sobre el costo del capital y comprime los márgenes de interés netos, que a menudo ya están muy ajustados.

En una encuesta de Taktile a prestamistas de todo el mundo, el 67 % indicó haberse visto afectado negativamente por el aumento de los costos de capital y, en consecuencia, tiene un margen de mejora considerable en varios indicadores clave de desempeño, como las tasas de conversión y de incumplimiento, además de las tasas de crecimiento de cartera.

Esto plantea una pregunta crítica: ¿cómo pueden los prestamistas atender de forma sostenible y rentable la creciente demanda de préstamos?

Tras colaborar estrechamente con fintechs de todo el mundo, hemos identificado un enfoque transformador que está impulsando el crecimiento en este dinámico entorno crediticio: pasar el riesgo de ser un centro de costos a ser un centro de ganancias.

Para lograrlo, hemos identificado cuatro estrategias clave de underwriting que los prestamistas con visión de futuro utilizan para optimizar el equilibrio entre riesgo y rendimiento:

1. Los datos son el rey y la orquestación es suprema

No es ningún secreto que las nuevas fuentes de datos alternativos son la clave para abrir oportunidades de crecimiento importantes en el crédito. Deje que los datos le indiquen qué focos de crecimiento tiene disponibles en sus productos y geografías.

Los datos de open banking, por ejemplo, han ayudado a los prestamistas a aumentar de forma significativa sus tasas de aprobación y a reducir el incumplimiento al evaluar con precisión el riesgo de los solicitantes, en especial de aquellos considerados con poco historial o invisibles para el crédito. En el crédito B2B, las fintechs aprovechan la poderosa combinación de datos de open banking y datos contables para atender con eficacia al segmento de pequeñas empresas.

Sin embargo, acceder a fuentes de datos transformadoras es solo el comienzo. Los prestamistas sofisticados tienen la capacidad de conectarse al instante con estas fuentes de datos e integrarlas sin fricciones en todo su proceso de decisión de riesgo. Lo fundamental es que logran esta integración de manera rentable.

Como explica Seema Amble, socia de Andreessen Horowitz, “En un contexto macroeconómico desafiante, el crecimiento por sí solo no basta para ganar el mercado. Los prestamistas que pueden mejorar la economía unitaria, enfocarse en la eficiencia y mejorar la precisión de sus decisiones pueden aprovechar estos desafíos y construir una ventaja competitiva defendible en este mercado”.

Eliminar las restricciones financieras y de recursos asociadas con integrar y mantener conexiones API con fuentes de datos puede mejorar significativamente sus resultados. Además, la capacidad de diseñar sin esfuerzo flujos segmentados de onboarding y de decisión crediticia, en los que los datos externos solo se consultan para los solicitantes que requieren evaluaciones más exhaustivas (con lo que se introduce la fricción necesaria), puede reducir de forma significativa los costos de adquisición de clientes.

2. Optimice los umbrales de política con frecuencia y rapidez

Desde la perspectiva de la fijación de precios, una buena heurística y un buen diseño de reglas seguirán siendo siempre la fórmula secreta para diferenciarse en un mar de productos de crédito. Pero en el entorno actual, los prestamistas ya no pueden depender de una lógica de política de crédito de “configurar y olvidar” para seguir siendo competitivos.

Iterar la política con frecuencia y con base en datos, mediante backtesting y pruebas A/B, puede mejorar significativamente métricas clave de desempeño, como las tasas de incumplimiento y de aprobación.

En una encuesta de Taktile, descubrimos que los prestamistas que realizan los cambios de política de crédito con mayor rapidez y que son más proactivos al ajustar su selección de riesgo tienden a estar más cerca de alcanzar sus objetivos de desempeño. Sin embargo, para lograrlo, los expertos en la materia de los equipos de crédito y riesgo deben poder hacerse cargo de principio a fin del proceso de experimentación y ajuste de políticas.

3. Automatice las decisiones de riesgo más allá del onboarding de clientes

La automatización de decisiones no solo permite un crecimiento escalable desde la perspectiva del onboarding de clientes, sino que también puede ser una herramienta muy eficaz para el monitoreo continuo de la cartera, con el fin de descubrir nuevas oportunidades de ingresos en la base de clientes existente.

Por ejemplo, los prestamistas pueden identificar de forma proactiva cuándo un cliente podría beneficiarse de productos financieros adicionales o de un ajuste en los términos de su préstamo, con base en cambios en tiempo real en su situación financiera o su comportamiento. Este enfoque no solo fomenta la lealtad, al demostrar a los clientes que su prestamista comprende y anticipa sus necesidades, sino que también abre nuevas vías para la venta cruzada y la venta de productos de mayor valor.

Por ejemplo, realizar periódicamente una recalificación automatizada de la cartera puede garantizar que no solo reduzca su exposición a riesgos de pago imprevistos, sino que también maximice el valor de vida de cada cliente.

Al igual que en la optimización de políticas, la clave para lograrlo de manera eficaz es empoderar a los expertos en la materia adecuados de su equipo para que construyan, ejecuten y ajusten decisiones automatizadas programadas sin depender de ingenieros técnicos.

4. Aproveche la IA generativa para mejorar la eficiencia

La IA generativa, ejemplificada por modelos como ChatGPT, se integra cada vez más en los modelos de underwriting de los prestamistas, y los más sofisticados descubren formas innovadoras de aumentar la eficiencia operativa.

Al aprovechar la IA generativa, los prestamistas automatizan tareas complejas y que requieren mucho tiempo, como analizar datos de transacciones y convertir grandes cantidades de información no estructurada en información accionable.

Piense en el solicitante de un préstamo empresarial: por lo general hay muchos datos muy poco estructurados, en diversos formatos, que normalmente tomarían horas a los prestamistas convertir en información accionable. En este contexto, la IA generativa no solo puede acelerar el proceso de decisión, sino también mejorar la precisión al minimizar el error humano.

Sin embargo, todas estas técnicas son tan poderosas como la infraestructura sobre la que se construyen.

Por eso, proveedores de software como Taktile se han vuelto fundamentales para ayudar a los prestamistas a manejar las complejidades de equilibrar riesgo y rendimiento en 2024. Al aprovechar las capacidades de Taktile, los prestamistas pueden construir, ejecutar y experimentar sin esfuerzo con decisiones de riesgo automatizadas, desde la decisión de crédito inicial hasta las tareas programadas de monitoreo de cartera. Además, Taktile permite a los equipos integrar sin fricciones fuentes de datos transformadoras y modelos de ML/IA en estas decisiones, capacidades esenciales para lograr y mantener un crecimiento rentable en el mercado actual.