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2023: Las 5 principales tendencias en la próxima etapa de la tecnología financiera
Tras un 2022 lleno de desafíos, las fintechs están cambiando de rumbo de cara al nuevo año. El éxito vendrá determinado por la rentabilidad, más que por el crecimiento a cualquier precio, lo que significa que las fintechs tendrán que esforzarse más que nunca para optimizar sus procesos, reducir el riesgo y tomar decisiones altamente efectivas.
Ahora que nos acercamos al final del año, hemos destacado cinco tendencias clave que traerán cambios transformadores al sector de la tecnología financiera en 2023.
Puntos clave
- El crecimiento del sector fintech se acelerará en los mercados emergentes, impulsado por datos alternativos y plataformas tecnológicas basadas en SaaS que permiten a las empresas ofrecer productos más avanzados.
- Los préstamos integrados están a punto de convertirse en un factor diferenciador clave, ya que las empresas de todos los sectores están incorporando la financiación en los recorridos de los clientes para crear propuestas de valor personalizadas y sin interrupciones.
- El modelo «compra ahora, paga después» se irá desplazando cada vez más de los consumidores hacia las empresas, y los proveedores buscarán obtener mayores márgenes y rentabilidad mediante soluciones flexibles de financiamiento B2B adaptadas a transacciones complejas.
- Los préstamos para pymes se dinamizarán gracias a las finanzas abiertas, ya que las entidades crediticias aprovecharán datos contables, bancarios y alternativos para tomar decisiones crediticias automatizadas, inclusivas y rentables.
- La infraestructura de toma de decisiones marcará la diferencia en la ventaja competitiva, ya que las empresas de tecnología financiera dependen del aprendizaje automático y la experimentación basada en datos para optimizar el riesgo, el cumplimiento normativo y la rentabilidad a gran escala.
1. El rápido crecimiento de las fintech en los mercados emergentes
Una oleada de empresas de tecnología financiera que se basan en pilas tecnológicas de tipo SaaS y datos alternativos
Un factor clave para el éxito de las empresas de tecnología financiera en el entorno económico del próximo año será su capacidad para resolver de manera genuina los problemas de los clientes. Los mercados emergentes son un ámbito repleto de oportunidades para ofrecer un valor real y satisfacer las necesidades más acuciantes de los clientes.
Por ejemplo, en mercados donde predomina el uso del efectivo, como África y América Latina, las empresas de tecnología financiera se están sumando a los movimientos a favor de la digitalización para crear servicios financieros destinados a segmentos de clientes desatendidos. Y esto no se limita únicamente a las empresas de tecnología financiera. Visa, por ejemplo, anunció recientemente su plan de invertir mil millones de dólares en África durante los próximos cinco años, en respuesta al rápido crecimiento de los pagos electrónicos.
Perspectivas:
- Ahora que los niveles de financiamiento en los mercados emergentes se encuentran en su punto más alto de la historia, la infraestructura de los servicios financieros ha entrado en una nueva etapa de desarrollo.
- Esta infraestructura en expansión permitirá a las empresas de tecnología financiera ofrecer productos más avanzados, como préstamos para el sector minorista y las pymes, y servicios bancarios como servicio. Por ejemplo, Belvo ya permite a las empresas de tecnología financiera conectarse a datos de finanzas abiertas para impulsar la inclusión financiera en América Latina.
- A medida que los clientes adquieran mayor autonomía digital en estos mercados, las empresas de tecnología financiera recurrirán cada vez más a fuentes de datos alternativas, como los metadatos de los teléfonos celulares, para minimizar el riesgo y crear ofertas de productos altamente personalizadas. Branch ya es una de las empresas de tecnología financiera a la vanguardia de esta tendencia en los mercados emergentes.
2. Préstamos integrados: la carrera por la comodidad
Una demanda sin precedentes lleva a las empresas de tecnología financiera a una nueva era en la propuesta de valor de los préstamos
Solo en Estados Unidos, se estima que los ingresos anuales por préstamos integrados crecerán hasta alcanzar los 13 mil millones de dólares para 2026. ¿Por qué? La gente prefiere usar servicios que están integrados en sus procesos de compra.
A medida que las empresas globales amplían los límites en cuanto al tiempo y la rapidez del servicio, poder ofrecer opciones de crédito inmediatas a los clientes empresariales durante el ciclo de ventas será un factor diferenciador crucial de cara al nuevo año. Es más, la integración de servicios de crédito permite a cualquier empresa convertirse en una fintech, lo que le permite obtener ingresos adicionales a partir de los servicios financieros.
Perspectivas:
- Los préstamos integrados experimentarán una demanda sin precedentes (tanto por parte de los consumidores como de las empresas), lo que generará oportunidades para que nuevos socios de tecnología financiera ofrezcan soluciones que sean lo más fluidas y seguras posible.
- En el ámbito de los préstamos integrados, las fintech se centrarán en desarrollar propuestas específicas tanto para consumidores como para empresas que generen valor en diferentes segmentos a nivel de cliente, plataforma y regulación. Tilta (con enfoque en Europa) y Kontempo (con enfoque en América Latina), por ejemplo, son proveedores que permiten que cualquier mercado B2B se convierta en un prestamista.
- El uso de análisis avanzados de datos y aprendizaje automático permitirá a los prestamistas integrados diferenciarse y ofrecer productos financieros personalizados y de primera categoría.
3. El cambio del modelo «compra ahora, paga después» del B2C al B2B
El enfoque pasa de los consumidores a las empresas para impulsar el crecimiento en 2023
Los proveedores de servicios de «compra ahora, paga después» (BNPL) causaron revuelo en el sector fintech este año, y no hay duda de que los consumidores seguirán recurriendo a ellos de cara al 2023. Sin embargo, en el contexto macroeconómico actual, los proveedores de BNPL B2C están observando un aumento en la morosidad, ya que la capacidad de pago de los consumidores se ve sometida a presión. Por lo tanto, para que las empresas fintech de este sector sigan siendo rentables, deben buscar vías de crecimiento nuevas o adicionales.
Hasta hace poco, los proveedores de BNPL habían evitado el segmento B2B debido a su mayor riesgo y a la mayor complejidad de las transacciones, como los ciclos de venta más largos y los mayores niveles de personalización. Sin embargo, este segmento representa una enorme oportunidad de crecimiento para los proveedores de BNPL. Se trata de un mercado en gran parte sin explotar, y existe una demanda en rápida expansión por parte de las empresas de opciones de pago más flexibles.
Perspectivas:
- Esperamos que se produzca una consolidación entre los principales actores del mercado B2C de BNPL, a medida que aumentan las presiones para mejorar la rentabilidad en el actual entorno macroeconómico.
- Los montos más elevados de las transacciones comerciales generan mayores márgenes para los proveedores de BNPL y, por lo tanto, más oportunidades de crecimiento rentable de cara al 2023.
- Como resultado, los proveedores de BNPL tendrán incentivos para situarse a la vanguardia de la innovación en el ámbito de los pagos B2B, introduciendo soluciones específicas para cada sector que mejoren el acceso de las empresas a la financiación.
4. Pymes: El santo grial de los préstamos, al alcance de todos
El giro hacia las finanzas abiertas permite a los prestamistas ampliar su oferta a las pymes
Hasta hace poco, las pymes no contaban con suficiente apoyo por parte de las entidades crediticias a nivel mundial. Esto se debe a que es más difícil evaluar el riesgo crediticio cuando el historial crediticio es escaso o inexistente y los flujos de ingresos y gastos son heterogéneos, especialmente en comparación con empresas más grandes o mejor establecidas.
La creciente adopción de la banca abierta y el cambio transformador hacia las finanzas abiertas han cambiado las reglas del juego para las entidades crediticias. Gracias a los innovadores proveedores de datos de finanzas abiertas, las entidades crediticias ahora pueden evaluar con precisión el riesgo de las pymes para ofrecerles productos financieros personalizados. Y, a su vez, impulsar la inclusión financiera en este segmento.
Perspectivas:
- De cara al 2023, las entidades crediticias exitosas que se especialicen en pymes aprovecharán fuentes de datos de alta calidad (utilizando proveedores como Plaid o Codat) para realizar evaluaciones precisas del riesgo de las pymes con un alto grado de automatización.
- Esto incluye la integración de información procedente de la contabilidad, la banca abierta y fuentes de datos alternativas, como las reseñas de Google, los análisis de LinkedIn y el análisis de opiniones en Twitter, con el fin de tomar decisiones crediticias más inclusivas.
- Para las empresas de tecnología financiera, esto supone una reducción considerable de los costos derivados de los procesos manuales en los préstamos a pymes; y para las pymes, significa trámites más rápidos y transparentes, así como una mayor probabilidad de que se aprueben sus solicitudes.
5. Un elemento fundamental en la pila de tecnología financiera: la toma de decisiones
Aprovechar los datos y el aprendizaje automático como clave para un crecimiento rentable
Ahora que las fintechs inician el nuevo año en un panorama económico cambiante, ser resilientes y adaptables nunca ha sido tan importante. Si bien seguirán desafiando a las empresas tradicionales con sus procesos optimizados, no bastará con que las fintechs se basen únicamente en ofrecer experiencias únicas a los clientes para generar crecimiento.
Por el contrario, la optimización de los procesos y la gestión eficaz de los riesgos serán los factores que diferencien a las empresas de tecnología financiera y les permitan crecer de manera rentable. Por lo tanto, para que cualquier tendencia tenga un impacto real en 2023, las empresas de tecnología financiera deben contar con los mejores enfoques en su clase para la toma de decisiones.
Perspectivas:
- Para responder rápidamente a los cambios del mercado y optimizar continuamente la evaluación de riesgos, las empresas de tecnología financiera tendrán que aprovechar fuentes de datos innovadoras, como los metadatos de los teléfonos celulares en los procesos de aprobación de KYC, a fin de tomar decisiones automatizadas y basadas en datos que impulsen el crecimiento.
- Las empresas de tecnología financiera recurrirán cada vez más al aprendizaje automático en la toma de decisiones, lo que revolucionará la forma en que evalúan y optimizan el riesgo, el cumplimiento normativo, el fraude y otros aspectos.
- Los proveedores de SaaS (como Taktile) facilitarán a las empresas de tecnología financiera la integración de procesos de toma de decisiones de vanguardia en su infraestructura tecnológica y, por lo tanto, les permitirán ajustar su selección de riesgos y lanzar productos más rápidamente para lograr un crecimiento rentable de cara al 2023.
Taktile: El proveedor líder de software para la toma de decisiones sobre riesgos
Las instituciones crediticias más innovadoras de todo el mundo utilizan Taktile, un proveedor líder de software que ayuda a estas instituciones a crecer de manera rentable al permitir que tanto los equipos técnicos como los no técnicos desarrollen, evalúen y perfeccionen rápidamente flujos de decisión automatizados que combinan reglas de expertos y modelos predictivos.
Además, Taktile permite a los responsables de la toma de decisiones experimentar de manera continua y realizar evaluaciones de riesgo de gran precisión gracias a integraciones de datos fluidas que no requieren ningún tipo de mantenimiento. Desde datos de agencias de crédito listos para usar hasta indicadores clave de desempeño (KPI) altamente personalizados generados a partir de datos brutos de transacciones, Taktile se encarga de la implementación por ti.
